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    中国建筑发布了2024年上半年的主要经营数据，新签合同总额达到了24797亿元，同比增长10%，完成了全年新签合同额目标的55%。房建业务方面，2023年实现了13837亿元的营收，同比增长9.4%，全年新签合同额为26894亿元，同比增长8.8%。特别是在工业厂房领域，新签合同额达到了6218亿元，同比增长58.9%。2024年上半年房建业务实现新签合同额15320亿元，同比增长5.7%。基建业务方面，2023年实现了5566亿元的营收，同比增长12.8%，全年新签合同额11685亿元，同比增长15.1%。2024年上半年基建业务实现新签合同额7491亿元，同比增长34.9%。地产业务方面，2023年实现了3088亿元的营收，同比增长9.5%，全年合约销售额4514亿元，同比增长12.4%。2024年上半年合约销售额达1915亿元，同比下降20.6%。海外业务方面，2024年上半年境外新签合同额1231亿元，同比增长105.4%。此外，公司自上市以来持续现金分红，2023年的分红率达到20.82%，展现出高股息率的投资价值。预计2024年至2026年归母净利润分别为574.54亿元、603.60亿元、632.56亿元，给予“推荐”评级。但也需要注意房建基建投资不及预期、项目投资的风险以及国际经商环境变化的风险。

    浙江仙通是一家国内汽车密封条行业的领军企业，其发展历程展示了公司在过去二十余年中如何成长为行业内的佼佼者。公司从1996年开始涉足汽车零部件领域，通过不断的技术研发和市场拓展，逐步确立了自己在国内汽车密封条市场的领先地位。尤其是在模具设计与制造方面，浙江仙通拥有自主研发和制造95%以上生产模具的能力，这不仅大大降低了生产成本，还提高了产品的市场竞争力。此外，公司还具备较强的产品整体配套方案设计能力和同步开发能力，能够为国内外汽车整车生产企业提供密封条产品及其配套研发服务。

    在客户结构方面，浙江仙通采取优质客户战略，与多家国内外知名汽车制造商建立了长期稳定的合作关系，如吉利汽车、奇瑞汽车等。特别是与吉利汽车的合作尤为密切，浙江仙通已成为吉利汽车密封条的核心供应商，相关营收与吉利汽车的销量紧密相连。吉利汽车近年来销量持续增长，尤其是在新能源汽车领域表现突出，这为浙江仙通带来了稳定的业务增长。

    值得注意的是，浙江仙通还在积极研发无边框密封条产品，这种产品在新能源汽车中得到了广泛应用。无边框密封条不仅提升了汽车的外观美感，而且因其较高的技术要求和单价，也为浙江仙通带来了更高的毛利率。随着消费者对汽车外观要求的提高以及新能源汽车的普及，无边框密封条的市场需求持续增长，为浙江仙通未来的发展提供了新的增长点。

    此外，浙江仙通还不断优化自身的技术研发能力和成本控制能力，通过自主研发模具、改进生产工艺等方式提高产品竞争力。公司还积极推进智能制造进程，不断提升生产效率和产品质量，为未来的持续发展打下了坚实的基础。

    海大集团2024年上半年实现了总营收522.96亿元，虽同比微降0.84%，但归母净利润达到了21.25亿元，同比增长93.15%。业绩增长的主要动力来自于饲料主业市占率和盈利水平的提升，以及养殖板块的扭亏为盈。虽然上半年饲料大宗原材料价格下跌导致产品单价下调，但公司通过提高市场份额成功应对了挑战。此外，海大集团的饲料销量同比增长约8.5%，远超行业平均水平，尤其是在水产和禽饲料领域实现了两位数的增长。养殖板块也表现出色，收入达到84.23亿元，同比增长11.96%，并在猪价回升的带动下实现了盈利。公司整体毛利率提升，其中饲料板块毛利率为9.76%，养殖板块毛利率更是达到了16.89%。展望未来，海大集团将继续坚持轻资产、低风险的生猪养殖模式，并预计2024-2026年的归母净利润将分别达到45.20亿元、52.06亿元和57.29亿元。基于此，分析师维持了对海大集团的“增持”评级。

    道通科技(688208.SH)在2024年上半年实现了快速增长，营业收入达到18.42亿元，同比增长27.22%，归母净利润为3.87亿元，同比增长104.51%。数字维修业务营收为14.38亿元，同比增长18.04%，而数字能源业务则实现了3.78亿元的营收，同比增长高达92.37%。从地区来看，北美市场收入为9.55亿元，同比增长30.93%，欧洲市场收入为3.20亿元，同比增长39.04%，中国及其他市场收入为5.40亿元，同比增长18.87%。

    公司在数字维修业务方面构建了多层次的产品生态，包括汽车综合诊断产品、TPMS系列产品、ADAS智能检测标定产品以及软件升级服务，这些产品的营收分别实现了不同程度的增长。而在数字能源业务上，公司依托电力电子技术和AI智能化技术，推进全场景智能充电网络解决方案的研发与应用。尤其在北美和欧洲市场，公司与多家大型企业和能源公司建立了合作关系，加速了业务的全球化布局。

    展望未来，预计2024年至2026年，公司的营业收入将分别达到39.87亿元、47.86亿元和55.99亿元，归母净利润预测分别为5.71亿元、6.55亿元和7.79亿元。考虑到公司的行业地位和发展潜力，维持对其“买入”评级。然而，公司也面临着技术迭代、人才流失、汇率波动等风险。

    甘源食品发布了2024年上半年财报，期内公司实现收入10.42亿元人民币，同比增长26.14%，实现归母净利润1.67亿元，同比增长39.26%。其中，2024年第二季度单季收入为4.56亿元，同比增长4.90%，归母净利润0.75亿元，同比增长16.92%。公司坚持多品类发展战略，综合果仁及豆果、青豌豆、瓜子仁、蚕豆、其他系列产品均有不同程度的增长。渠道方面，公司不仅巩固了传统商超渠道，还积极拓展高端会员店、零食量贩店等新渠道，通过优化经销商网络提高了销售效率。此外，公司在电商领域的布局也取得了进展，实现了线上线下的全面发展。尽管第二季度毛利率受到产品结构调整的影响略有下降，但由于获得了高新技术企业的认证，所得税率降低至15%，使得净利润率得以提升。基于公司良好的发展势头和市场前景，分析师预计甘源食品在未来几年将持续保持较快增长，并维持对其“买入”的投资评级。

    工业富联发布了2024年上半年的业绩快报，显示公司在报告期内实现了强劲增长。具体来看，2024年上半年，公司实现收入2661亿元，同比增长28.7%；归母净利润达到87亿元，同比增长22.0%；扣非净利润为85亿元，同比增长13.2%。从单季度表现来看，第二季度实现收入1474亿元，同比增长46.1%，环比增长24.2%；归母净利润为46亿元，同比增长12.9%，环比增长8.8%。

    业绩增长的主要驱动力之一是AI服务器需求的强劲增长，这促进了公司云计算业务的强劲增长。根据台积电在FY1Q24业绩说明会上的观点，AI需求将以50%的复合增长率持续到2028年后。作为ODM模式的龙头企业，工业富联预计2024年的AI服务器市场份额将达到40%。公司1H24的AI服务器产品营收呈现倍比增长的趋势，云服务商的营收占比也在持续提升，这推动了公司整体营收和盈利能力的增长。

    此外，随着AI服务器需求的高速增长，交换机需求也随之快速增长。目前处于后5G时代，运营商资本支出压力有所下降，这带来了云服务端投资和收入的高速增长。工业富联积极赋能数字化转型，已经累计打造了9座灯塔工厂，其中台湾南青工厂是全球首座AI服务器灯塔工厂。工业互联网业务作为公司的长期发展战略，在2023年的毛利率达到了49.81%。

    展望未来，工业富联计划持续加码AI相关业务，完善产业链布局，为客户提供完整的解决方案。公司将专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板以及后端AI服务器的设计与系统集成等业务，充分利用全产业链智能制造和研发优势，以满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。

    基于对公司未来发展的预期，我们预计2024年至2026年，公司营业收入将分别达到5586亿元、6522亿元和7361亿元；归母净利润将分别达到260亿元、366亿元和420亿元。截至2024年8月5日的收盘价，对应的P/E分别为16x、11x和10x。因此，我们维持对该股的“推荐”评级。需要注意的风险包括下游需求不及预期、新品研发进度慢于预期、新品放量速度慢于预期以及汇率波动风险。

    世运电路近日宣布了一项重大交易，其控股股东新豪国际将以每股20.20元的价格向顺德控股转让170,546,596股股份，占总股本的25.9%。若交易完成，新豪国际的持股比例将降至22.0%，成为第二大股东；顺德区国资局则将控制世运电路29.2%的股份，成为新的实际控制人。世运电路是一家深耕汽车电子领域的PCB制造商，与特斯拉有着密切的合作关系，为Optimus人形机器人提供印刷电路板。公司创始人佘英杰早在1978年就开始涉足电路板行业，并在1985年成立了香港世运线路板有限公司。2005年，公司在广东鹤山建立了生产基地，并于2017年在上交所上市。近年来，随着新能源汽车产业的发展，世运电路的业务重点转向了汽车电子领域，尤其是与特斯拉的合作，为其提供了新能源汽车“三电”领域的PCB产品。此外，世运电路还积极布局AI领域，为特斯拉的超级计算机Dojo提供PCB，并进入了英伟达的供应链。尽管公司规模不算庞大，在2023年全球前40大PCB供应商中位列第32位，但其在汽车电子领域的市场份额持续扩大。世运电路还计划继续扩大产能，以满足不断增长的需求。

    公司报告 | 首次覆盖报告。请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明。证券研究报告显示，铁龙物流（600125）在2024年8月5日获得“买入”评级，6个月评级为“买入”，当前价格为6.04元，目标价格为7.45元。公司A股总股本为1,305.52百万股，流通A股股本同样为1,305.52百万股，A股总市值为7,885.35百万元，流通A股市值也为7,885.35百万元，每股净资产为5.56元，资产负债率为26.46%，近一年内最高/最低价格分别为6.77/4.80元。

    铁龙物流是一家经营铁路特种集装箱、铁路货运与临港物流等业务的央企，实际控制人为国铁集团。公司业务涵盖了铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、供应链管理业务、房地产业务等。2014年以来，公司收入和毛利润规模呈现增长趋势，业务结构不断优化，铁路主业利润占比逐步上升。随着高铁的发展，高铁客运量占比大幅上升，非高铁的客运量及其占比都大幅下降，这为铁路货运的发展提供了更大的潜力。预计到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例将达到25%左右。此外，铁龙物流在铁路特种箱业务上也取得了快速发展，保有量和发送量持续增长，带动收入和利润较快增长。

    面对大宗散货运输需求下降的风险，特种箱减值风险，铁路行业政策变化风险，地产项目存货跌价风险以及供应链管理业务客户集中度过高的风险，铁龙物流采取了一系列措施来应对。预计2024-2026年铁龙物流的盈利将持续较快增长，铁路特种箱业务积极购置集装箱、结构改善、周转加快，有望带动盈利较快增长；而铁路货运和临港物流业务可能继续下滑。预测2024-2026年EPS分别为0.41元、0.45元、0.53元，同比增长13%、12%、17%。综合AE估值法和可比公司2024年Wind一致预期PE，给予铁龙物流的目标价为7.45元，首次覆盖，给予“买入”评级。

    甘源食品(002991.SZ)在2024年上半年实现了营业总收入10.42亿元，同比增长26.14%；归母净利润达到1.67亿元，同比增长39.26%。不过，第二季度收入增速有所放缓，同比增长仅为4.90%。综合果仁及豆果系列成为上半年增长的主要驱动力，销量同比增幅显著，尤其是新品散装综合果仁及缤纷豆果贡献了主要增量。然而，由于售价较低的产品销量增长较快，导致该系列产品吨价同比下滑33.5%。另一方面，公司宣布了中期分红预案及未来三年股东分红回报规划，承诺将加强股东回报。预计未来三年最低现金分红比例不低于一定标准，这表明公司高度重视股东利益，并预计随着利润增长和现金流的充沛，分红比例将进一步提升。展望未来，尽管面临一定的挑战，如消费需求疲软及销售渠道增长的暂时性放缓，但公司围绕多品类、全渠道的发展策略依然被看好，尤其是在会员制超市、量贩零食渠道的拓展上展现出积极态势。因此，维持“优于大市”的投资评级。