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南微医学正处于"技术突破-产能扩张-市场兑现"的关键转化期。短期股价波动体现市场对集采影响的高敏感性,中长期看,其在内镜耗材领域53.7%的国产替代率与全球8.2%的市占率提升空间,仍具备显著配置价值。投资者需重点关注泰国基地投产进度与海外诉讼进展,这两大变量将决定公司能否跨越200亿市值门槛。
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天赐材料正处于"传统业务筑底+新兴业务突破"的关键转折期。虽然短期受制于电解液行业产能出清,但其全球市占率提升至36.4%的龙头地位、以及前瞻性布局的固态电池材料,使其具备穿越周期的能力。投资者需重点关注2025年Q2硫化物电解质客户验证进展及北美项目环评结果,这些将成为股价的核心催化剂。