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Grok 3模型免费开放，算力10倍迭代，创业板指涨1.64%，关注创业板ETF（159915），AI人工智能ETF（159819）、科创人工智能ETF（588730）
同壁财经
基金顾问
盘面上，液冷、算力租赁、数据中心、云服务等算力产业链涨幅居前，截至13:50，创业板指涨1.64%，权重股中，润泽科技、光环新网涨停，网宿科技涨超16%，天孚通信涨超4%，爱尔眼科跌超1%。
创业板ETF（159915）跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
创业板ETF（159915）的市场关注度高，基金规模优势突出。数据显示，其最新规模达883.17亿元，最新份额达404.49亿份。
消息面上，马斯克旗下人工智能公司xAI宣布，Grok 3模型现已开放免费使用。马斯克称，非常高兴能够推出 Grok3，它的能力将在短时间内比Grok2强大了十倍。
华泰证券指出，伴随着业绩预告、海外两大扰动因素落地，Deepseek在节后引领全球投资者重塑对中国资产的认知，科技成长有望引领中国资产新一轮估值修复。
从估值层面来看，创业板ETF(159915)跟踪的创业板指估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅35.36倍，处于指数成立以来18.64%的分位，即估值低于数成立以来81.36%的时间。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年；创业板ETF（159915）的管理费率为 0.15%，托管费率为 0.05%，低费率能为投资者节省投资成本。
关联产品：
创业板ETF：159915
联接C：004744
联接A：110026
联接Y：022907
人工智能ETF（159819）
科创人工智能ETF（588730）
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2025-02-21
算力永不眠？阿里资本开支扩大引爆A股算力概念，云计算ETF（159890）午后涨近6%！润泽科技、光环新网多股涨停！
同壁财经
基金顾问
2月21日，阿里巴巴财报进一步引爆互联网公司热度，对应A股算力概念再度领涨市场。午后云计算ETF（159890）涨幅扩大至近6%。
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标的指数成分股中，润泽科技、光环新网、云赛智联、宝信软件、拓维信息、科华数据多股封板涨停。
消息面上，阿里巴巴2025 财年3 季度资本开支为314 亿元，较预期值高103%，带动AI 相关产品收入连续6 个季度实现同比增速超100%，阿里的资本开支和AI 业务进展均超出市场预期。在未来投资计划方面，阿里将加大资本开支以应对AI 基础设施需求，未来3 年资本开支之和有望达到1500 亿元。
有机构认为在阿里大幅增加AI 基础设施投资的带动下，腾讯和字节等其他云厂商也将同步增加对AIDC 的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。
民生证券最新观点认为，AI大模型对算力带动主要体现在以下几个方面：①大模型平权带来大量模型应用需求，有望带动算力需求长期提升。②大模型接入、使用量的增加有望带来算力行业景气度进一步提升， Deepseek或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。③国民级应用模型使用持续放大算力需求。
该机构认为，DeepSeek 等头部模型的发展让 AI 应用、AI Agent 等加速落地，使用量快速提升推动 AI 算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点， Deepseek 或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。从微信等头部 APP 接入 DeepSeek 后可以看到，国民级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推理 等算力需求的大量增长，算力行业迎来重要发展机遇。
山西证券观点表示，今年较为看好 AI 产业链投资机会，Agent、豆包链和推理算力是明年 AI 产业链三大主线。在应用端，看好在办公、财务、营销等场景 Agent 的落地，；国内下游客户持续加大国产AI 芯片采购，同时国产AI 芯片第一梯队厂商正在性能、生态、产能上加速追赶英伟达，其新一代主力产品未来有望对英伟达形成替代，或可关注国产 AI 算力芯片第一梯队公司及服务器头部公司。
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2025-02-21
华尔街策略师：中国“十大科技股”媲美“美股七巨头”
同壁财经
基金顾问
WisdomTree Investments证券策略主管Jeff Weniger表示，中国的“十大科技股”(Ternific 10)对“科技七巨头”(Magnificent 7)形成竞争态势，例如比亚迪和吉利挑战特斯拉，阿里巴巴和京东挑战亚马逊。Weniger本月早些时候在社交媒体提出Terrific 10 词，其中包括阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际。
值得注意的是，以上10只个股均为港股科技50ETF（159750）成份股，受核心科技股推动，港股科技50ETF（159750）盘中涨幅达4.85%。
根据中证指数公司官网1月28日发布的成份股数据，港股科技50ETF（159750）标的指数中“十大科技股”(Ternific 10)权重合计70.2%。
东吴证券观点认为，DeepSeek带动AI调用、推理成本下降后，AI应用试错成本下降，看好2025年成为AI应用快速落地，渗透率提升的一年。
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2025-02-21
阿里绩后高歌猛进，2025的港股科技或是2024年的纳指
同壁财经
基金顾问
阿里巴巴昨天抛出一份惊艳的财报后，今天股价高歌猛进，截至13点06分，阿里巴巴-W涨超13%。
Fomo的情绪同样蔓延到其他港股科技股上面，腾讯控股涨超4%，小米集团涨4.58%，受此影响跟踪港股科技指数的港股科技50ETF（159750）涨超4%。
如果说年后港股科技的第一波行情主要是DeepSeek爆红、南向资金持续买入带来的估值抬升行情，那么以阿里巴巴的财报作为分水岭，港股科技第二波行情——由业绩增长、资本开支上行驱动的业绩浪或已开启。
类似这种情形在2024年纳指重仓的“7姐妹”上面也发生过，2025年的港股科技可能是2024年的纳指，并且行情可能会来得更加凶猛一些。
考虑到阿里巴巴在2024年四季度的Capex已经高达318亿，环比上个季度175亿几乎是翻倍的，叠加苹果AI合作、企业上云需求大幅增加，阿里在2025年AI的资本开支有望冲到千亿级别以上，而在AI竞赛的趋势下，腾讯、字节等大厂的资本开支也有望大幅上调。
并且从资金面的角度来看，不同于去年924港股主要是空头转多头加仓带动的上涨，这轮港股上行动能主要是南向资金持续的买入（今年来南向净流入近1900亿港元），行情持续力度或将更大。
而对基本面因子更加重视的外资长线资金，在看到阿里等互联网龙头业绩大增、资本开支上修的信号后，也有望回补仓位，毕竟当前港股科技整体市盈率只有30倍左右，相比纳指的37倍仍处低估，港股科技的性价比依旧较高。
作者：A股小挖基
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2025-02-21
中国AI发展迎新催化，港股科技50ETF（159750）、中概互联ETF（513220）双双涨超4%
同壁财经
基金顾问
港股午后继续上攻，互联网、汽车、半导体等板块涨幅居前，阿里巴巴-W、哔哩哔哩-W涨超 13%领涨科技股，华虹半导体涨超10%，中芯国际涨超7%续刷历史新高。
场内热门ETF方面，布局互联网+芯片+医疗的港股科技50ETF（159750）涨4.85%，刷新上市以来新高；聚焦全国互联网企业的中概互联ETF（513220）涨4.36%，冲击上市高位。
消息面上，阿里巴巴2月20日发布2025财年第三季度业绩。该季度，阿里巴巴实现营收2801.5亿元，同比增长8%；经营利润412.05亿元，同比增长83%；净利润464.34亿元，同比增长333%。该季度，阿里云商业化收入重回双位数增长，达到13%，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。
摩根士丹利分析指出，此财报将成为用于审视中国国内AI投资趋势的首个催化剂，如果阿里宣布将加大AI相关投资，将进一步提升整个数据中心行业的新订单预期。
展望后市，国泰君安观点认为，适度宽松的货币政策与更加积极的财政政策将继续托底经济基本面。海外方面，海外利率仍将逐步下降，港股压制力量将逐渐缓解。目前，外资对港股的配置比例不高。随着产业主线逐步明朗，投资者将逐渐逆转悲观保守的态度，港股仍然具有较高的配置价值。可关注三条主线：1）竞争格局改善的互联网行业；2）受益于政策支持、景气回升或具韧性的消费行业，包括电子、半导体和汽车等，以及3）盈利稳定的高分红行业，包括金融、公用事业和电信等方向。
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2025-02-21
三大运营商接入DeepSeek，股价集体飙升，中证电信指数午盘收涨6.2%，关注电信ETF(563010)
同壁财经
基金顾问
盘面上，A股三大电信运营商持续走高，截至中午收盘，中证电信指数午盘收涨6.2%，权重股中，润泽科技20cm涨停，紫光股份涨超6%，中国电信、中国联通、光迅科技涨停，网宿科技涨超8%。电信ETF（563010）午盘收涨6.58%，一度登顶指数涨幅排行榜首，位居同类ETF产品规模第一。
电信ETF(563010)紧密跟踪中证电信指数。该指数从沪深市场中选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。
消息面上，三大运营商助力国央企及政府客户完成全尺寸DeepSeek国产化部署，开启央企及政府部署DeepSeek的序幕。移动、电信、联通分别与中国石油、中国石化、佛山市人工智能应用赋能中心达成相关合作。
中原证券表示，三大运营商接入DeepSeek，有助于提升其云服务能力，降低云业务成本，促进云业务生态建设。运营商全面参与算力网络建设，处于从数据资源化向资产化迈进的关键期，探索数据要素价值释放路径，具备科技成长属性，价值有望持续重估。
易方达基金管理公司资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全；指数投资经验超20年。
关联产品：
电信ETF(563010)，场外联接 （A类019141；C类019142）
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2025-02-21
德勤预测代理式AI2025年普及至25%，中证电信指数午盘收涨6.2%，电信ETF(563010) 规模居同类ETF第一
同壁财经
基金顾问
盘面上，A股三大电信运营商持续走高，截至中午收盘，中证电信指数午盘收涨6.2%，权重股中，润泽科技20cm涨停，紫光股份涨超6%，中国电信、中国联通、光迅科技涨停，其中，中国联通创近6年新高，网宿科技涨超8%。
电信ETF（563010）午盘收涨6.58%，一度登顶指数涨幅排行榜首，位居同类ETF产品规模第一。
电信ETF(563010)紧密跟踪中证电信指数。该指数从沪深市场中选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。
德勤预测，2025年科技、传媒、电信行业将借AI及智能型手机的增长实现转折，全球智能型手机出货量预计从2024年的5%增至2025年的7%。AI方面，代理式AI在部署AI的企业中快速普及，至2025年25%、2027年50%的企业将试点或验证代理式AI，显著提升知识工作者效率。
德勤的预测指出科技行业，特别是涉及AI与智能型手机市场的成长，或为相关行业带来新契机。智能型手机市场的蓬勃或将影响电信运营商与设备制造商，而AI的广泛应用有望带动包括电信在内的多个领域创新与升级。鉴于此，关注聚焦于科技、传媒、电信的电信ETF（563010）等产品，或许可为投资市场带来机遇，或助投资者把握行业转折带来的红利。
银河证券表示，当前运营商云业务发展如火如荼，DeepSeek对于成本端的降低有望协同运营商云业务部署以及运营商的海量数据资产，推动运营商第二曲线的快速增长；同时，国产算力对于DeepSeek的适配有望拉动国产算力产业链的快速发展。
关联产品：
电信ETF(563010)，场外联接 （A类：019141；C类：019142）
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2025-02-21
阿里AI收入引爆市场，A股哪些板块最受益？
同壁财经
基金顾问
今日早盘，在阿里巴巴AI业绩大超预期的带动下，A股三大指数迎来全面反弹。
其中表现最好的自然是于AI相关的领域，比如云计算、软件、半导体等均迎来大幅反弹。
相关ETF方面，云计算ETF(159890)截至中午休盘大涨4.93%；软件龙头ETF(159899)也是一扫前几个交易日颓势，截至中午休盘大涨3.02%，再度站上5日均线。
从财报上可以看到，过去一年多来，阿里巴巴持续投入AI基础设施建设，阿里云外部商业化收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六个月实现三位数同比增长。
消息面上，阿里巴巴集团CEO在财报会上表示：未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。
可以预见的是，随着阿里巴巴等科技巨头在AI领域的加大投入，算力、AI应用等板块也将迎来爆发式增长。而且目前在DeepSeek持续发酵，AI应用端持续拓展的背景下，云计算和软件板块也或将持续迎来主升行情，值得重点关注。
以上提到的云计算ETF(159890)和软件龙头ETF(159899)，前者跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司；后者紧密跟踪中证全指软件指数，选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。分别涵盖了软件和算力领域的龙头企业。
开年以来，这两只ETF在这波AI行情下都展现出了很高的弹性，其中云计算ETF(159890)开年以来涨幅超过27%；软件龙头ETF(159899)开年以来涨幅超过23%，想把握AI“算力+应用”双主线机会的朋友不妨一键布局。
作者：ETF红旗手
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2025-02-21
AI起飞，为何资金还在流入红利？
同壁财经
基金顾问
当前市场环境多变，投资者都在努力寻找合适的投资方向。在这样的背景下，红利板块呈现出独特的态势。不过，单从行情来看，红利股近来表现不佳。截至2月20日，红利指数、中证红利、红利低波年内分别下跌近5.95%、5.2%、3.27%，在各类市场指数中跌幅居前。与之形成鲜明对比的是，北证50、中证2000等指数涨幅显著，科创50、创业板指也分别收获了4.46%、3.9%的年涨幅。
当前，市场热点大多集中在科技相关板块，红利股持续降温。从估值层面分析，受年内调整影响，红利指数市盈率回落至7.1倍，处于近十年49.46%百分位，市净率0.74倍，处在近十年40.4%百分位，而股息率高达6.61%，处于近十年90.03%百分位。中证红利、红利低波指数的股息率也分别达到6.27%、6.24%，在近十年的百分位排名同样较高。
再看走势，尽管红利股整体下跌，但资金流向却另有玄机。以中证红利ETF（515080）为例，虽然近期它连续回调，资金面上却呈现出越跌越买的趋势，开年以来其规模不断刷新纪录。表明大量资金看好它在低位反转的可能性。随着科技股逐渐分化，红利板块或许已到了低位布局的绝佳时机。
在这样的市场情形下，中证红利ETF（SH515080）或提供了一个优质选择。它的独特优势在于采用股息率加权方式，能精准展现A股市场高红利股票的整体表现。其成分股多为业绩稳定、现金流充沛的优质企业。通过分散投资这些企业，能有效规避单一股票的风险。
在市场大幅波动时，这些企业稳定的经营状况能为投资者带来相对稳定的收益。更为关键的是，该ETF拥有成熟且持续的分红机制，结合当下市场的震荡和回调幅度，现在布局或许正当时。
对于尚未开通股票账户的投资者，也无需担忧，可通过其联接基金（A类012643；C类012644）参与投资。
虽然，当前红利策略可能呈现结构性行情，但总体而言，在目前市场环境下，无论是短期投资还是长期布局，红利策略都还是具备较高性价比的，值得投资者重点关注！
作者：山雨求
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2025-02-21
阿里大幅增加资本开支，云计算行业将迎高增期
同壁财经
基金顾问
这两天市场的焦点毫无疑问是阿里巴巴的这份财报，阿里CEO在电话会上提到，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去10年的总和。
根据当期财报，阿里在2024年四季度的单季度资本开支已经来到了318亿，乐观推演的话，2025年全年阿里的AI资本开支有望在1500亿以上。而在鲶鱼效应下，其他互联网龙头厂商也将加大资本开支，2025年云计算行业或将迎来高速增长的一年。
除了阿里云、腾讯云、百度云等云巨头有望获得更多订单外，云计算相关的产业链，如AI服务器、光模块、下游应用厂商等在今年也将迎来一波景气上行期。
因此从投资角度看，除了港股科网股外，A股的云计算板块也不容忽视，像云计算ETF（159890）近期在创出历史新高后，今天盘中一度涨超4%，大有突破前高的趋势。
此外，政策面上也大幅支持AI的发展，昨天高层说要大力支持AI应用发展。在当前数百家企业纷纷接入DeepSeek的背景下，上云需求将大幅增加。
具体到投资标的上，短期如果没有选股能力或者害怕追高的话，选择指数可能是比较稳健的选择，在把握产业趋势的同时，也能适当规避单一个股暴雷的风险。
比如上面提到的云计算指数，就涵盖了软件开发（37%）、IT服务（27.9%）、计算机设备（12.8%）、通信设备（11.4%）等二级行业，成份股包括了科大讯飞、金山办公、中际旭创等龙头企业。
作者：A股小挖基
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