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DeepSeek新一代模型R2将提前亮相，关注规模同类第一的云计算ETF（516510）
同壁财经
基金顾问
截至13:40，中证云计算与大数据主题指数跌0.35%，权重股中，拓维信息微跌0.13%，紫光股份跌超1%，中国长城跌超2%，浪潮信息微涨。
云计算ETF(516510)紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。
数据显示，云计算ETF(516510)最新规模达34.27亿元，位居同类规模第一，最新份额达24.80亿份，基金规模较一个月前增加23.15亿元。
消息面上，DeepSeek计划提前发布其新一代AI模型R2。该公司最初计划在5月推出，但目前正在努力尽快推出。DeepSeek表示，新模型将在编程能力和多语言推理方面有所提升。
中信证券研报表示，2025年以来，国内AI大模型通过算法与工程化创新加速技术跃迁，低成本的DeepSeek-R1推理能力比肩OpenAI o1；阿里巴巴发布千亿级MoE架构模型Qwen2.5-Max；豆包依托字节跳动的生态优势提升模型能力；腾讯混元大模型已深度集成于微信等业务场景。AI模型进步+AI需求爆发，推动国内云巨头Capex全面提升。
关联产品：
云计算ETF（516510），场外联接（A类：017853；C类：017854），管理费率+托管费率仅0.2%/年，聚焦数字经济时代算力基石。
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2025-02-26
从美股七巨头到中国科技十雄：买入并持有“赚钱不辛苦”的企业
同壁财经
基金顾问
随着港股崛起，华尔街分析人士总结出“中国科技十雄”（Terrific 10）——阿里巴巴、京东集团、吉利汽车、比亚迪股份、小米集团、腾讯控股、网易、百度集团、美团和中芯国际等不同领域明星科技股。
阿里巴巴
护城河：淘宝/天猫占中国电商份额超50%、阿里云亚太第一、全球第三的云服务商。
国际商业（速卖通、Lazada）与AI大模型（通义千问）驱动第二增长曲线，分拆业务上市释放估值。电商领域依托88VIP会员体系与直播带货巩固流量，阿里云连续盈利且政企客户占比提升，菜鸟物流全球化布局支撑跨境电商增长。
京东集团
护城河：京东自营电商（3C家电市占率超50%）、京东物流（亚洲一号智能仓覆盖全国）。
限时达物流体验构筑用户粘性，供应链中台技术对外输出（服务沃尔玛、达能等），自有品牌京造渗透下沉市场。即时零售（京东到家）与产业带数字化（京东云）加速B端商业化变现。
腾讯控股
护城河：微信12亿MAU、游戏《王者荣耀》《PUBG Mobile》全球收入前三。
社交广告依托视频号商业化加速，海外游戏（Supercell、拳头游戏）贡献超30%收入，金融科技（微信支付）渗透线下商户。视频号电商闭环与AI+游戏重塑增长逻辑。
小米集团
护城河：智能手机（全球第三，印度、欧洲市占率超20%），汽车补齐小米智能生态链。
全屋智能（电视、扫地机器人销量第一）。汽车业务品牌+生态优势明显，协同智能家居生态，欧洲市场高端化（小米13系列）提升ASP。
网易
护城河：游戏（《蛋仔派对》DAU破3000万、《逆水寒》端游月收入破5亿）、网易云音乐（用户粘性行业第一）。
自研引擎（NeoX、Messiah）降低开发成本，差异化运营（国风音乐、小众社区）避开腾讯流量挤压。海外游戏（《永劫无间》主机版）与教育硬件（有道词典笔）提升利润率。
百度集团
护城河：百度搜索（市占率60%+）、自动驾驶（萝卜快跑全球最大无人出租车服务）。
竞争力：文心大模型赋能广告精准推送（AI Native业务），智能云（交通、能源解决方案）政企订单占比超45%。自动驾驶技术授权（特斯拉FSD对标）与AI原生应用（如“文心一言”插件生态）商业化。
美团
护城河：外卖（市占率70%）、到店酒旅（间夜量超携程）、美团优选（社区团购前三）。
即时配送网络（日均5000万单）难以复制，商户数字化工具（美团收银）提升B端粘性。
比亚迪
护城河：王朝系列（汉、唐）与海洋系列（海豚、海豹）霸榜新能源销量，刀片电池装机量全球第二。
全产业链自研（IGBT芯片、电机电控），e平台3.0降低造车成本，特斯拉、丰田等巨头技术合作。高端品牌仰望（U8越野车）与储能业务（比亚迪电池）打开利润空间。
吉利汽车
护城河：燃油车（帝豪、星越L）维持现金流，新能源品牌极氪（001/009车型均价超30万元）对标BBA。
SEA浩瀚架构技术授权（奔驰、雷诺），收购沃尔沃后安全技术协同，欧洲（比利时工厂）及东南亚出口放量。极氪IPO提升估值，混动车型（雷神动力）抢占过渡期市场。
中芯国际
护城河：成熟制程（28nm及以上，占比75%）、FinFET工艺（14nm已量产）。
国产替代核心受益者（华为麒麟芯片代工），扩产周期（北京、深圳新厂）匹配汽车/工控芯片需求。先进封装（Chiplet）突围，第二代7nm工艺客户验证进展。
从美国科技七巨头到中国十大科技股的经验表明，对于龙头企业占据稳定且大量市场份额的行业来说，护城河是龙头的市场份额的核心保障，护城河越深，意味着行业“赚钱不辛苦”，反之则“辛苦不赚钱”。
对于小米、比亚迪、腾讯、阿里，这样逐渐实现“赚钱不辛苦”的企业，估值合理时买入并长期持有。
现在全市场同时容纳十大科技股的指数只有一只——港股科技指数，10家全部覆盖到，而且权重占比超过7成，可以说是一只纯度很高的“十大科技指数”。
跟踪港股科技指数的港股科技50ETF（159750）自然业绩也遥遥领先。场外可以直接买C类021634。
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2025-02-26
科技股活跃机会渐显，算力是最确定的方向？
同壁财经
基金顾问
今日早盘，A股市场活力初显，三大指数震荡回升，市场成交额较昨日同时段增长约2.75%，显示市场人气逐步聚拢。其中，人形机器人、机器人执行器板块热度高涨，多只个股涨幅超10%，资金净流入超20亿元，凸显AI技术在经济领域的强劲渗透。
而这背后的算力板块布局价值也显得更为突出。在中信建投 2025 年度 “人工智能 +” 投资策略会中，武超更是则关于算力板块提出尤其是国产算力作为AI产业链上游投资最确定方向的观点。
从技术层面看，互联网头部企业正大力推动AI发展。以百度为例，其去年在云和AI基础设施投入同比增长30%，借助庞大用户流量与开源策略，加速多模态模型超推理进程。目前，多模态大模型技术领先，已在多个关键场景布局。
在汽车领域，智能驾驶辅助系统凭借先进的多模态感知技术，能将路况识别准确率提升至95%以上，为行车安全提供保障；在手机端，AI助手实现语音与图像交互协同，用户使用时长较去年增长25%。随着大模型性能提升与开源范围拓展，垂直场景Agent及端侧AI应用商业化进程加快，预计未来两年推理算力需求将以每年40%的速度增长，AI 行业前景广阔。
展望2025年，国产算力与AI应用潜力巨大。据行业数据，尽管整体算力需求年增速约 25%，但推理需求占比正迅速扩大，预计今年将达60%。在应用端，智能体（Agent）、端侧 AI及机器人领域发展空间广阔，预计未来三年市场规模将增长5倍。
在这样的市场行情下，云计算ETF(159890)值得重点关注。它跟踪的中证云计算与大数据主题指数，覆盖50家相关上市公司。这些公司业务涵盖云计算服务、大数据服务及相关硬件设备，成分股表现亮眼。且该指数全面覆盖云计算全产业链，有效降低个股投资风险与行业内部分化影响。过去一年，该指数涨幅超60%，跑赢同期大盘近50个百分点。
对于场外投资者，其联接基金（A类：021716；C类：021717）提供了便捷投资途径。并且从几个方面来看，云计算ETF投资价值显著，一方面，随着AI迅猛发展，云计算作为AI运行关键支撑，需求持续攀升。预计未来三年，云计算市场规模将以每年35%的速度增长。投资该ETF，等于提前布局AI发展的基石产业。另一方面，其成分股经严格筛选，代表行业发展方向。
而且，ETF交易成本相对较低，交易方式灵活，可实时交易，能助力及时把握市场变化，值得投资者重点关注与布局！
作者：山雨求
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2025-02-26
平台提现不了被拉黑了怎么办？是不是被骗了？
保险张顾问
保险顾问
经验丰富
平台提现不了被拉黑了，很可能被骗了，但也要先确认具体情况，再采取相应措施。以下是一些建议的应对步骤：
一、保持冷静并确认情况
首先，保持冷静，不要因情绪激动而做出不理智的决定。
确认自己是否真的被平台拉黑，以及无法提现的具体原因。有时平台可能会因系统维护、账户验证等问题暂时无法提现，但这并不等同于欺诈。
二、收集并保存证据
立即收集所有与平台交易活动有关的证据，如交易记录、聊天记录、平台规定条款、账户余额、提现请求记录等。
这些证据在后续维权时将起到至关重要的作用。
三、与平台沟通协商
尝试与平台客服进行沟通，礼貌地询问无法提现及被拉黑的具体原因，并要求解决方案。
在沟通过程中，保持冷静和耐心，同时记录下所有的沟通内容。
如果平台未能给出合理解释或解决方案，可要求其以书面形式（如邮件）给出正式回应。
四、查阅平台服务协议和政策
仔细阅读平台的服务协议和政策中关于提现的条款和条件，了解自己的权利和责任。
通过了解服务协议，可以更好地判断平台是否存在违规行为，并据此采取相应的行动。
五、投诉和举报
如果平台拒绝解决问题或没有明确的答复，可以考虑向相关监管机构或消费者保护组织投诉。
例如，向中国互联网金融协会、银保监会等金融监管机构提交投诉，请求其介入调查。
也可以向网络诈骗举报平台或国家互联网应急中心等机构举报此类行为。
六、寻求法律援助
如果涉及的金额较大或平台的行为涉嫌欺诈或非法活动，应考虑寻求法律援助。
咨询专业律师，了解自己的法律权益和可能的维权途径。
七、警惕网络诈骗
在整个过程中，要保持警惕，避免再次陷入网络诈骗的陷阱。
不要轻易向陌生人或可疑平台提供个人信息或资金。
综上所述，平台提现不了被拉黑了确实可能被骗了，但也要先通过收集证据、与平台沟通、查阅服务协议等方式确认具体情况。如果确认被骗，应立即采取投诉、举报或寻求法律援助等措施来维护自己的权益。
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2025-02-26
遭遇平台不给提现怎么处理！对此平台要提高警惕!
保险张顾问
保险顾问
经验丰富
遭遇平台不给提现时，应冷静处理并提高警惕，以下是一些建议的应对措施：
一、保持冷静并收集证据
保持冷静：遇到无法提现的情况时，首先要保持冷静，不要盲目焦虑或采取过激行为。
收集证据：迅速收集与该平台有关的所有证据，包括交易记录、聊天记录、平台信息等。这些证据可能在后续的维权或投诉过程中起到关键作用。
二、尝试与平台沟通
再次联系平台客服：以书面形式（如电子邮件）礼貌且坚定地要求平台尽快处理提现事宜，并附上之前收集的相关证据。
设定回复期限：在沟通中，可以设定一个合理的回复期限，要求平台在此期限内给出明确的解决方案。
三、检查平台是否合法
查找监管信息：通过正规渠道查找平台的监管信息，确认平台是否合法合规。如果平台没有相关监管信息或存在违规情况，应提高警惕。
查询网上口碑和举报信息：在互联网上搜索关于该平台的用户反馈和举报信息，了解是否有其他人也遇到类似问题。
四、向监管机构投诉
金融监管部门：如果平台涉及金融交易且存在违规行为，可以向当地的金融监管机构投诉，如银保监会等。
互联网监管部门：对于互联网平台相关的问题，可以向当地的互联网信息办公室或工业和信息化部门投诉。
五、寻求专业帮助
法律咨询：如果平台拒绝提现且沟通无果，可以寻求专业律师的帮助，了解法律选项并准备维权
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报警处理：如果确认平台存在诈骗行为且涉及金额较大，可以向当地公安机关报案。
六、持续跟进直至问题解决
保持关注：在投诉或维权过程中，要持续关注平台的动态和监管机构的进展。
多渠道维权：如果单一渠道无法解决问题，可以尝试多渠道维权，如社交媒体曝光、消费者协会投诉等。
总之，遭遇平台不给提现时，要保持冷静并采取合理的措施来保护自己的权益。同时，也要提高警惕，避免未来再次遭遇类似问题。
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2025-02-26
Deep seek重塑AI叙事，为何算力获一致看好
同壁财经
基金顾问
昨天，中信建投举办了2025年度“人工智能 +”投资策略会，会上有个重要消息，中信建投TMT行业的首席分析师武超则提醒大家：算力板块，特别是国产算力，是AI产业链上游投资确定性超高的方向！这背后有啥逻辑呢？下面就给大家详细分析一下。
可以看到，现在AI技术发展非常迅速，应用场景也越来越丰富。不管是训练新的大模型，还是用已有的模型做推理，对算力的需求都在蹭蹭往上涨。
就拿智能驾驶来说，训练自动驾驶模型、车辆行驶时实时分析路况，都离不开强大的算力支持。而且，随着AI应用越来越普及，像智能客服、智能办公这些场景，推理需求也在不断增加。虽然推理需求变多了，但模型训练也不能忽视，训练可是模型强大的基础，为推理提供有力支撑。
从技术发展来看，存算一体、软硬件算法深度融合是个大趋势。DeepSeek在这方面做出了创新，给整个行业都提供了新思路。以后，这个技术要是发展得越来越好，对国产算力可是个大机遇。咱们国产AI芯片厂商要是掌握了存算一体技术，芯片性能和竞争力肯定能大大提升。
还有端侧算力，潜力也很大。现在AI手机、AI PC 这些设备越来越多，AI应用离咱们的生活越来越近。随着模型不断升级、技术持续进步，这些终端设备对算力的需求会越来越高。提升端侧算力，能让咱们用手机的时候，语音识别更精准、图像识别更厉害，体验感直接拉满，AI在终端设备上的应用场景也会更丰富。
最后再说说国产化。国家在政策上大力支持集成电路等关键领域发展，给国产算力创造了好环境，还提供资金支持，这对国产算力芯片、服务器等产业的发展，是实打实的助力。
现在国际形势复杂，实现算力自主可控对国家信息安全和产业安全太重要了。国内企业也都明白这一点，纷纷加大在算力领域的研发投入，努力搞自主创新，减少对国外技术和产品的依赖。就比如阿里巴巴集团CEO近日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这背后趋势可见一斑。
综上来看，算力板块在当下AI浪潮下可谓是确定性最高的方向，大家不妨重点关注一下。
标的上，云计算ETF(159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，该指数覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。
该指数不仅涵盖了AI应用龙头如科大讯飞、金山办公，还覆盖了光模块龙头（中际旭创、新易盛）、AI服务器龙头（浪潮信息、中科曙光）等细分方向。不仅降低了个股和内部分化的投资风险，还能一键布局云计算全产业链的发展趋势，可谓一举两得。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。
作者：山雨求
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2025-02-26
深圳致力于打造中国软件名城！中证软件服务指数涨0.55%，关注天弘中证软件服务指数A（021535）
同壁财经
基金顾问
截至11：06，中证软件服务指数涨0.55%，冲击六连阳，权重股中，同花顺、恒生电子、中科创达、指南针涨超2%，光环新网跌超3%，东华软件跌超2%。
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消息面上，深圳加快国产核心软件规模化推广应用。2月25日，深圳市七届人大六次会议召开，会议提出，2025年深圳将高水平打造中国软件名城，加快国产核心软件规模化推广应用，支持开源软件、鸿蒙原生应用发展，建成深圳工业软件园。
中信证券认为，在当前的宏观条件下，科技巨头自身较为强劲的资产负债表与业绩高确定性依旧是美股科技股较为优质的长线资产，继续看好宏观韧性和生成式AI导入为科技巨头带来的机遇。看好软件巨头，并建议关注后续云厂商供应链改善、AI软件落地等带来的收入加速、利润率向上等业绩反转机会。
天弘中证软件服务指数A（021535）业绩比较基准为中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证软件服务指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。
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天弘中证软件服务指数A（021535）
天弘中证软件服务指数C（021536）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-26
宇树科技机器人新升级：武打“功夫BOT”！中证机器人指数涨2.88%，创逾三年新高，关注天弘中证机器人联接A（014880）
同壁财经
基金顾问
截至10：50，中证机器人指数涨2.88%，创逾三年新高，权重股中，绿的谐波涨超10%，汇川技术涨超6%，巨轮智能、拓邦股份涨超4%，双环传动涨超3%，机器人涨超2%，云天励飞跌近3%。
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消息面上，宇树科技昨日更新一则视频，标题为“功夫BOT：宇树G1”，并表示“算法继续升级，任意动作任意学”。视频中，G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。
中信建投认为，随着智能化程度提升，未来可能每个家庭甚至每个人平均拥有一台人形机器人，预计市场空间将超过汽车、智能手机，至少是数万亿市场规模。
天弘中证机器人联接A（014880）业绩比较基准为中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。
相关产品：
天弘中证机器人联接A（014880）
天弘中证机器人联接C（014881）
市场有风险，投资需谨慎
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2025-02-26
价值重估后，港股开始领涨全球
同壁财经
基金顾问
在港股这一波上涨行情初露苗头的时候，我就猜测其价值可能要重估了，现实也确实如此，今年以来，恒生科技指数的涨幅已经到了36%左右，可以说在全球都一枝独秀了。而如果大家的持仓聚焦于港股科技龙头，比如港股科技50ETF（159750）这样的资产，今年的涨幅更甚，达到了42%左右，妥妥的业内榜首了。
往后看，我的观点不变：这一轮科技叙事还远未结束，港股接下来或将持续引领全球市场上行，如遇回调，或是新的配置窗口。
市场方面，资金从美市场流出，港股或将虹吸全球资金。
有心的朋友可能已经发现了，这几天美股的走势不太美丽，不仅受到了美经济数据下滑的影响，还遭到了“再通胀”的被刺，现在的美联储可以说是骑虎难下，加息不是、降息也不是。
如此一来，近期越来越多的资金开始从美股中流出，在全球市场中寻找的新的“避风港”，而本就估值低、位于技术性牛市的港股，又叠加了我国的AI叙事，就吸引了外资的关注。下一阶段，预计或将有更多的资金流向港股，进而抬升其股价中枢。
操作方面，投资要聚焦龙头。
纳指作为美股的科技“聚集地”，前几年在七大科技巨头的引领下，带动了整个美股股价的上行。而港股与美股颇为相似，在资本能自由流通的背景下，市场的马太效应就会愈发明显，也就是说，港股投资越聚焦龙头，未来的赚钱效应可能会更强。
所以我在众多投向港股科技的标的里，选择了港股科技50ETF（159750），其不仅持仓更聚焦科技龙头，近期被市场资金所重视的“科技十雄”也被其全覆盖，所以其是截至目前最受益的资产，甚至放眼未来，这个趋势或有望被延续。如果大家现在感觉其涨幅过高下不去手，担忧“高位站岗”，后续逢低加仓或者按时定投可能是不错的投资“姿势”。
作者：钱袋侦探社
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2025-02-26
中国资产崛起！“含港量”将是投资关键
同壁财经
基金顾问
今年以来，QDII产品可谓上演“东升西落”，扭转了过去两年市场青睐“含美量”高产品的审美，而“含港量”高的QDII产品业绩颇为出色。
拉取今年来涨幅前10的ETF来看，无一例外都是港股相关ETF，且多数带着“科技”字眼，其中港股科技50ETF（159750）以42%的年内涨幅位居全市场首位。
港股科技股，尤其是近期风靡市场的“中国科技十雄”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利、中芯国际）表现亮眼，主要有三大因素支撑——
（1） DeepSeek掀起科技风暴。年后DeepSeek以高效、低价、优质的大模型惊艳全球，随后大厂纷纷接入抓住流量红利，像腾讯旗下的元宝日活已经反超字节旗下豆包，阿里则以性能接近的大模型，吃下了苹果的AI订单。
（2） 南向资金持续涌入港股。今年不到2个月的时间，南向资金累计净流入已经达2391.72亿港元，且南向成交占港股的比例来到了历史高位，说明南向在港股已经拥有充分的定价权，国人对港股尤其是科技股的认可度较高。
（3） 政策助推二级市场热度。除了DeepSeek，像智能驾驶、创新药等方向也是政策屡屡提及的方向，前期比亚迪推出“智驾平权”，加上小米在智能车上进展迅速等等，产业政策和行业景气度抬升的逻辑正不断得到验证。
总得来说，当前的港股不仅资金面较好，且有产业政策和企业业绩的共振，后续港股科技或将延续强势，今年港股或是投资中需要重点关注的方向，可借助相关指数一键布局。
作者：指东道西
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