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3600元育儿补贴落地，托底消费信心，关注消费ETF易方达(159798)
同壁财经
基金顾问
截至10:52，中证消费50指数（931139）跌0.76%，权重股中，美的集团跌0.7%，贵州茅台跌0.1%，格力电器跌0.5%，伊利股份跌0.8%，海尔智家跌0.8%。此外，新诺威涨8.9%，石头科技涨3.5%，森马服饰涨0.8%，重庆百货涨0.6%，慕思股份涨0.5%。
消费ETF易方达(159798)市场交投活跃，近一月日均换手率超7%，流动性佳。
消息面上，7月28日《育儿补贴制度实施方案》正式公布，中央财政设立“育儿补贴补助资金”，每孩每年3600元连发3年，全国3岁以下婴幼儿全覆盖。根据国家卫健委估计，这一项全国性的措施，预计每年惠及2000多万个婴幼儿家庭。
华泰证券表示，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心，叠加新生人口回升催化母婴需求。
从估值层面来看，消费ETF易方达(159798)跟踪的中证消费50指数估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅16.84倍，处于近三年以来8.5%分位，即估值低于数成立以来91.5%的时间。
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消费ETF易方达(159798)紧密跟踪中证消费50指数，该指数由沪深两市可选消费与主要消费（剔除汽车与汽车零部件、传媒子行业）中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成，以反映沪深两市消费行业内50家龙头公司股票的整体表现，为指数化产品提供新的标的。
关联产品：
消费ETF易方达(159798)
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2025-07-29
昇腾384超节点亮相利好半导体产业，科创半导体ETF（588170）开盘强势上涨
同壁财经
基金顾问
截至2025年7月29日 10:56，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.07%，成分股华峰测控上涨4.10%，新益昌上涨3.74%，盛美上海上涨2.82%，中科飞测，中微公司等个股跟涨。科创半导体ETF（562590）上涨1.02%，最新价报1.09元。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手9.67%，成交3876.93万元。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达3.99亿元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）最新份额达3.69亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF（588170）近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.18亿元净流入，合计“吸金”1.35亿元，日均净流入达3380.51万元。
消息面上，近日，在2025世界人工智能大会（WAIC）上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。另外，今年以来我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。据报道，当前全球已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。
招商证券认为，华为昇腾超节点是目前业界规模最大的超节点，已在中国电信等数据中心实现商用落地，并开始带动国内供应链发展，这标志着全球 AI算力已从单点芯片性能转向大规模系统效能、生态构建与产业链能力的整合。
相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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2025-07-29
港股创新药ETF基金（520700）大涨超3%，创历史新高！中国创新药对外授权总金额近660亿美元
同壁财经
基金顾问
创新药概念近期走势强劲，亚太药业、联环药业走出2连板，此前辰欣药业、众生药业涨停，三元基因、广生堂涨超10%。截至10：52，港股创新药ETF基金（520700）大涨超3%，创历史新高。
港股创新药ETF基金（520700）最新基金规模达6.32亿元，创历史新高。
自今年5月份三生制药与辉瑞12.5亿美元首付款的合作，国产创新药的对外授权就呈爆发之势。 7月28日，恒瑞医药与葛兰素史克（GSK）签署总额高达120亿美元的全球合作协议。2025年以来，创新药出海涉及交易金额超270亿美元。多项重量级合作，为中国创新药企带来了可观的交易金额与回报。
中邮证券研报指出，2025上半年中国创新药对外授权总金额已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额。除了数量上显而易见的变化，像恒瑞医药这样的中国创新药企也在不断改写BD的交易金额和交易方式。将时间线拉长来看，在BD模式的变化过程中，中国创新药也正逐步摆脱“跟随者”的标签，成为全球创新药的重要“贡献者”。
港股创新药ETF基金（520700）紧密跟踪港股通创新药指数，场外投资者可通过联接（A类：023481；C类：023482）布局顺周期与政策红利共振机遇。
（基金有风险，投资须谨慎）
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2025-07-29
游戏传媒ETF（517770）汇聚沪港深游戏传媒龙头资产；7月批次国产游戏版号发放，机构称游戏产业景气度高
同壁财经
基金顾问
7月批次国产游戏版号共127款。截至7月底，2025年以来国内已累计发放国产网络游戏版号近900款，几乎维持在每月上百款游戏过审。腾讯、网易等游戏巨头今年也在单机游戏市场动作频频，相继公布新作。
截至10:30，游戏传媒ETF（517770）跟踪的中证沪港深游戏及文化传媒指数成分股中，中国电影涨超1%，完美世界、吉比特等飘红。
中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游戏产业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。
游戏传媒ETF（517770）紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，该指数精选沪港深三地市场中业务涉及游戏、影视、广播电视、广告营销、出版、教育及文化演出等领域的50只优质上市公司证券，全面覆盖文化娱乐产业链；特别是在涵盖香港市场的游戏和传媒公司方面，快手、腾讯控股、哔哩哔哩等龙头企业作为权重股。
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相关产品：
游戏传媒ETF（517770）布局沪港深游戏传媒龙头资产，把握智能文娱产业变革红利。
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2025-07-29
资金连续三天加仓科创人工智能ETF(588730)，智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型
同壁财经
基金顾问
截至10：28，上证科创板人工智能指数（950180）涨1.45%，冲击五连阳，权重股中，复旦微电涨超8%，乐鑫科技涨近4%，寒武纪、石头科技涨超2%，澜起科技、芯原股份涨超1%，优刻得跌超1%。
科创人工智能ETF（588730）聚焦人工智能产业核心的算力芯片和应用环节，发展新质生产力。数据显示，科创人工智能ETF(588730)资金连续三日净流入，近5日“吸金”近1.2亿元，近60日“吸金”超3.2亿元。
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消息面上，智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次实现推理、代码、Agent等多能力原生融合，已上线智谱清言和z.ai开放免费体验。
海通国际指出，WAIC2025以空前规模、全民热度再度坚定AI信心。机构判断，投资机会也在从单卡走向机柜，从训练走向推理，建议关注算力、模型、AIPCB、散热、AIPower等方向。
科创人工智能ETF（588730）跟踪上证科创板人工智能指数，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
聚焦新质生产力，覆盖产业链核心环节的科创人工智能ETF（588730）
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2025-07-29
聚焦军工空天力量，航空航天ETF（159227）规模、成交额同类第一，中船应急领涨
同壁财经
基金顾问
7月29日，A股三大指数涨跌不一，创业板指上涨，国防军工小幅回调，截至10:25，航空航天ETF（159227）微跌0.09%，成交额达4702万元，稳居同类第一，持仓股中船应急领涨，北方导航、华力创通、航发科技、内蒙一机、建设工业、长城军工等跟涨。
从资金流向看，航空航天ETF近期持续获资金关注，7月以来获资金净流入达3.48亿元，最新规模7.03亿元，创成立以来新高，稳居同类第一。
民生证券表示，2025年以来，行业需求恢复，订单陆续落地，机构在连续10个季度减配军工后，2025年二季度首度开始增配，行业拐点已出现。我们对军工的后续表现持乐观态度，建议关注制导装备、军贸、新质生产力等方向。
航空航天ETF（159227） 跟踪国证航天指数，该指数军工属性极强，申万一级军工行业占比98.2%，是全市场军工含量最高的指数！更聚焦的是，其航空航天装备权重占比高达66.5%，远超中证军工和中证国防指数。作为跟踪该指数的最大规模ETF，为投资者提供了高效把握核心军工空天机遇的途径。
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2025-07-29
又新高！场内唯一港股通创新药ETF（520880）续涨逾2%，药明康德绩后摸高8%
同壁财经
基金顾问
7月29日，港股创新药继续猛涨，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）高开高走，场内价格现涨2.16%，续刷历史新高！
成份股中，药明康德一度摸高近8%，现涨逾3%，绿叶制药涨超5%，先声药业涨超4%，康诺亚-B、石药集团、翰森制药、中国生物制药涨幅居前。昨日盘后，药明康德发布中期业绩，上半年实现收入207.99亿元，同比增加20.6%；母公司持有者的应占净溢利82.87亿元，同比增加95.5%。
机构指出，创新药板块当前估值仍尚未完全反映业务发展潜力，下半年至少还有三大催化剂将支撑创新药板块的势头。
一是下半年将迎来密集的学术会议，如即将在9月和10月召开的世界肺癌大会（WCLC）和欧洲肿瘤医学学会（ESMO）年会，预计届时将有多家公司公布重磅临床研究数据，构成直接催化。
二是BD交易预计将持续活跃。如翰森制药近期成功将其GLP-1药物授权给Regeneron和默沙东（MSD），中国生物制药通过收购LaNova Medicines获得了极具潜力的早期资产管线，这些交易不仅带来可观的直接收入，更重要的是验证了中国药企的研发实力，有助于提升整体估值。
三是政策环境持续向好，创新药迎来政策红利期，为创新药产业注入稳定政策预期，市场期待监管机构出台更多有利政策。在政策护航下，创新药研发回报更具可预测性。
港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，为目前场内唯一一只跟踪该指数的ETF。恒生港股通创新药精选指数高纯度聚焦创新药研发产业链，截至6月末，前十大成份股合计权重达75.85%，龙头效应显著。
今年以来，港股创新药板块走势强劲，截至7月28收盘，恒生港股通创新药精选指数年内累计上涨98.75%，领涨一众创新药指数，较恒指、恒科指分别超额71.32和71.98个百分点。
恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
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2025-07-29
资金连续10天加仓香港证券ETF（513090）合计超64亿；市场交投活跃，券商股充分受益
同壁财经
基金顾问
截至9：53，中证香港证券投资主题指数（930709）跌2%，权重股中，招商证券、申万宏源、东方证券跌超3%，香港交易所、中国银河、国泰君安跌超2%。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续10天获资金净流入，近10日“吸金”超64亿元，近20日“吸金”超83亿元。截至7月28日，最新基金规模达211.8亿元，创历史新高。
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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超154亿、换手率超115%，市场交投活跃。
目前，已有29家上市券商公布中报业绩预告，27家实现预增，2家扭亏。随着交投活跃度攀升，市场整体估值中枢开始普遍和趋势性抬升。2025年港股IPO热度持续攀升，融资规模回归全球首位，中资券商成为核心推动力量。
中信建投研报指出，当前，中资券商国际化呈现“区域集中、多点突破”特征，以头部券商主导市场，差异化战略逐步形成。其中，随着国际化业务从传统经纪向全链条服务延伸，头部券商在投行、衍生品、跨境并购等领域形成差异化优势。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。
相关产品：
香港证券ETF（513090）
证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)
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2025-07-29
光伏龙头ETF(159609)连续2日获资金净流入；重磅会议：加强光伏等重点行业治理
同壁财经
基金顾问
截至9:53，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，福斯特涨4.3%，微导纳米涨2.7%，大全能源涨2.2%，钧达股份涨1.2%，中信博涨1.2%。资金层面，光伏龙头ETF(159609)近两日连续资金净流入。
7月28日，有关部门负责同志座谈会召开，会议提及，将重点抓好八个方面工作，其中包含巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
华创证券表示，近期光伏板块反内卷呼声高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧结构性改革预期增强。目前光伏行业报价已出现全面上调，硅料环节价格大幅上涨。未来随着行业自律推进及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。
中证光伏产业指数涵盖了从上游的硅料、硅片生产到下游的电池组件制造及光伏发电系统集成等多个环节，指数成分股汇集了光伏产业细分领域的龙头企业，如阳光电源、隆基绿能、TCL科技等，这些公司在行业内具有较高的市场份额和技术领先优势。
相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-07-29
育儿补贴全国落地，关注消费ETF易方达（159798），一键打包消费龙头
同壁财经
基金顾问
产业事件：7月28日《育儿补贴制度实施方案》正式公布，中央财政设立“育儿补贴补助资金”，每孩每年3600元连发3年，全国3岁以下婴幼儿全覆盖；此前呼和浩特已示范“一孩1万+二孩1万/年到5岁”。
产业趋势展望：本次生育补贴政策信号意义较大——政策端“降居民成本+促消费”组合拳开启，短期政策将现金直补育儿家庭，直接撬动婴配粉、纸尿裤、保健品、早教玩具、清洁家电等需求，母婴童产业链估值有望重估。中长期来看，生育政策有助于提振各类消费品的长期增量假设，亦有望带动家电、家居等地产后周期产业的发展。
消费ETF易方达（159798）跟踪的中证消费50指数当前估值处于历史低位，PE-TTM处于16.8倍，位于近5年以来的5.1%，近3年以来的8.5%；股息率达到3.8%，处于近5年以来的94.9%，近3年以来的91.5%。
相关产品：
关注消费ETF易方达（159798），其跟踪中证消费50指数反映沪深两市消费行业内规模大、经营质量好50家龙头公司股票的整体表现，可帮助投资者分享政策催化下消费资产的估值修复。
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