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百亿A500指数ETF(560610)韧性上攻！天赐材料、恩捷股份、赣锋锂业涨停封板
同壁财经
基金顾问
11月11日，两市下探后继续上攻。截至14时48分，百亿A500指数ETF(560610)涨0.79%，一度跌1.29%，天赐材料、恩捷股份、赣锋锂业封板。交投活跃，成交额约12.3亿，最新规模超111亿创新高。
在招商基金11月4日举办路演的《首席连线：从三季报看A股后市机遇》路演中，招商证券首席张夏表示：未来A股盈利整体趋于稳定，但大幅复苏的难度较大，结构性的亮点一定是围绕着政策发力的方向以及产业趋势进展的方向。市场资金无论买什么指数，增量资金都会趋于头部公司，而这些头部公司都囊括在A500指数中，因此都会对A500指数产生增量。
值得注意的是，A500指数ETF(560610)在ETF分红机制的设定方面颇具新意：每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%。更好的满足投资者的现金流需求，增强回报预期，提升投资者体验。
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2024-11-11
ETF入门三要：躺宽基、重安全、吃股息
同壁财经
基金顾问
随着年龄逐步增加，个人财富慢慢积累，我们会渐渐意识到投资理财的重要性。常言道：你不理财，财不理你。
但是理财是一门综合学问，需要建立符合自己投资的体系，才能波涛汹涌的市场里绽放出“时间的玫瑰”。
是人就会有贪念，刚接触跌宕起伏的投资市场时，我们的小心脏难免有些七上八下。眼花缭乱的投资标的，以及道听途说的“美妙”成果，总是让我们心猿意马，心向往之。
正是这种基于“美妙”的愿景，但在缺乏恰当的投资体系的前提下，后续的发展常常会让我们大跌眼镜，以至于“你不理财，财不离你”，成为了诸多投资者的无奈自嘲。
这也是很多新朋友的疑惑：怎么做才是ETF的入门之道？
一、核心宽基起步
任何一件专业的事，都需要经过漫长的学习和积累。我们的学业之路，孩提启蒙，寒窗苦读十年，得益良师益友，方才入门。专业的投资理财，同样需要耐心地学习和长期的积累。
指数基金是一个很大的课题，从权益到债券、从宽基到行业，从A股到跨境，ETF是一个大熔炉。在没有足够认知之前，盲目地切入不熟悉的领域，一样会亏钱。
对于大部分投资者而言，选择代表某一市场的核心宽基，是一个良好的起步策略。
比如常见的沪深300、标普500、恒生指数，都是一地市场的翘楚，能取得该地市场的平均收益，一个周期下来，保守的平均收益反而能战胜大部分投资者。
对比传统市值加权的规模指数，中证A500采用的ESG筛选、行业均衡、规模靠前、互联互通、优选龙头等特色编制策略。尤其是“尽量契合中证全指一级行业分布”的策略，实打实地满足了“市场基准”的核心目标。
中证A500的首要意义在于代表A股的整体发展，其次通过前1500名市值规模的样本空间，强化指数的质量；最后通过行业均衡、优选龙头的策略，进一步提升指数的长期投资价值。
回归本质，中证A500的核心价值在于“表征市场”，可谓中证全指的“精华版”。因此，从这个角度而言，中证A500目标是代表A股基准并比基准更好一些，而不是A股最强。
基于此，未来中证A500有望成为诸多投资者优选的A股基准指数，也势必将成为不少新朋友的宽基起步指数。
二、注重安全边际
选择合适的起步指数，至少能让我们睡得安稳。如果投资某一个标的后，心里总是七上八下、忐忑不安，那大概率选了不契合自身风险偏好的投资方式。
但即便选择了合适的标的，也还是需要等待更恰当的时机。对于大部分主动基金、个股而言，标的估值难度很大，因为这些标的的问题主要在财报之外。
而对于编制规则清晰、持仓结构透明、跟踪要求严格的指数基金而言，我们不妨基于指数的长期数据，进行大周期择时。
据Wind数据显示，截至2024年11月8日，中证A500指数PE = 14.78，近10年百分位58.63%；PB = 1.54，近10年百分位 = 20.49%；指数综合温度 39.56℃，指数股息率为2.67%，估值处于正常偏低状态。
作为核心宽基而言，有一定波动承受能力的朋友，现在可以慢慢定投。如果风险偏好较低，可以仔细整理一下完整的定投策略，等到符合自己要求时再行动。
我们总是比较着急，担心自己的现金因为通胀而吃亏，担心市场的机遇一去不再来。但投资理财，尤其是在A股，一定要收敛贪婪之心，降低盲目冲动，注重安全边际，耐心等待良好时机的到来。
权益资产的波动无法避免，这是其天然属性。如果运用合理的资产配置思路，以及契合的投资周期，也能降低持有过程中的情绪波动。
作为表征市场的核心宽基，天然自带“平衡”属性，会降低持有期内外部的影响，让我们更从容的面对市场的波动。尤其基于估值判断的定投，使用到核心宽基上时，有着事半功倍的效果。
这几年的单边下挫，其实吓走了很多投资者。
关注61的部分朋友，哪怕持有的是沪深300，也会在市场羸弱时，不断怀疑市场、怀疑策略、怀疑自己，最终在自我否定中黯然离场。
所以，不要高估自己的承受力，不要小看市场的情绪影响，在A股注重安全边际，永远不是一个简单的风险提示，而是不少投资者切肤之痛的悲鸣。
三、躺平吃息，将是一个好方法
紧跟市场，博弈短期价差，是一种投资者方式；长期持有，跟随企业成长，也是一种投资方式。
但对于大部分非专业投资者而言，短期博弈的这种投资方式，往往会事与愿违，除了收获一大堆情绪外，结果可能并不理想。
选择核心宽基，选择恰当的介入时机，然后耐心的长期持有，当几年一遇的机会出现时，可以选择高估分批止盈，然后等待下一轮机会的开启，这是普通人介入权益投资的好方法。
如果想让这个过程变得更为顺滑，躺平吃息是一个重要的良性反馈。
以我们的老朋友中证红利ETF（515080）为例，作为不少吃息佬的心头好，在实现相对平稳的收益的同时，较为稳定地执行分红，给长期持有者一个良好的正向反馈，既满足了现金流补充，也提升了持有体验。
而招商基金新发行的A500指数ETF（560610），在费率和分红策略上更进一步。基于运营中证红利ETF经验的基础，该产品采用0.15%+0.05%的市场最低费率标准，并执行季度强制高比例分红（收益分配比例不低于超额收益的80%），体现了满足用户分红需求的决心。
就在上周五，A500指数ETF（560610）单日迎来了27亿的净申购，整体规模一举突破111亿，成为首支跨入百亿俱乐部的上交所A500ETF。其流动性充沛，日均成交13亿，位列同批次A500ETF的前列。
作为主要指数，中证红利和中证A500都是我们组建A股组合的重要成员。一个倾向价值偏防守，一个核心指数重平衡，如果再搭配一个进攻型指数，最简单的持仓思路也就慢慢成型了。
在这个基础上，如果能稳定地获得周期分红，给予投资者可预期的正向反馈，那自然更好不过。
年轻时，完全可以分红再投入，让自己的资产不断累积。当我们的年龄逐渐变大，投资的目的发生改变，分红就能成为我们重要的现金流补充。
基于未来的养老需求，逐步组建契合自身风偏的指数基金组合，选择分红有序的低费率产品。在漫长的岁月里，基于安全边际，慢慢地定投积累份额，给未来的养老需求提供一个额外的保障。
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2024-11-11
固态电池爆发！电池ETF(561910)午后扩大升势涨超4%，导智能、杭可科技、容百科技涨超10%
同壁财经
基金顾问
11月11日，固态电池爆发！截至14时17分，表征板块的电池ETF(561910)涨4.04%，成分股先导智能、杭可科技、容百科技、多氟多、恩捷股份、天赐材料涨幅居前。截至11月8日，该基金获资金连续3日净流入，累计约4600万。
近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等。
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2024-11-11
半导体设备概念股批量大涨，关注半导体材料设备ETF（159558）投资机会
同壁财经
基金顾问
截至14：08，半导体设备概念股走强，芯源微涨超13%，中微公司涨超11%，沪硅产业、拓荆科技涨超8%。中证半导体材料设备主题指数上涨超7.18%，欢迎各位投资者关注半导体材料设备ETF（159558）。
消息面上，中芯国际、华虹半导体第三季度业绩优异，其中中芯国际第三季度纯利升近6成，销售收入首次站上单季20亿美元台阶，同比增长14.20%至21.71亿美元；华虹半导体第三季度母公司应占利润4481.6万元(美元，下同)，同比增长222.6%，环比增长571.6%。
随着海外事件演绎，自主可控再成A股焦点。中信建投观点认为，国产替代是必经之路，该机构认为要紧跟自主可控的行业主旋律。随着全球半导体设备回升，国内下游产线扩产预计将继续向上，叠加设备国产化率快速攀升，国产设备均会有较好的订单表现。2024年前三季度板块内公司基本面整体表现优秀，营收高速增长，订单支撑强劲，坚定看好半导体设备板块投资机会。
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半导体材料设备ETF（159558）：追踪中证半导体材料设备主题指数，从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
半导体芯片ETF（516350）：追踪中证芯片产业指数，从沪深A股中选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司股票作为样本股，以反映芯片产业上市公司股票的整体表现。
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2024-11-11
美股再创新高，还有两大逻辑支撑上涨！
同壁财经
基金顾问
都说行情在质疑中上涨，美股也不例外，数据显示，上周随着一系列宏观大事靴子落地，标普500、纳指齐创新高，五个交易日内就有超过2万亿美元流入了美股，仅周三一天就流入了200亿美元。
在如此激烈行情下，有的朋友或许已经开始“恐高”，网上甚至有论坛以美股估值过高为由开始看空美股。但我依旧坚定自己的观点：现在美股，依旧位于配置区间。
一方面，未来会有政策利好，有利于提升业绩。
业内人士分析，未来一段时间内，美或许会采取对内减税的政策，这一方面有利于企业盈利，改善资产负债表以消化部分高企的估值；另一方面，或许会提升民众的消费能力，作为一个“消费型国家”，这将对其经济形成向上的支撑。
另一方面，经济强势提振股市信心，资金在不断流入。
从当前的经济数据看，美大概率是“软着陆”了，而这对于美股市场的投资信心无疑是个大利好。数据显示，除了上文提到的大量资金回流美股外，美VIX指数（波动率指数）创下了2021年以来的最大单周跌幅，意味着市场看多的情绪十分强烈，而如果后续没有“黑天鹅”出现，短期内昂扬的看多情绪很难迅速退潮。
简而言之，美股目前做多情绪良好，政策也有助于股价上涨。如果要说未来最有可能导致美股变盘的事件，大概率就是美东时间11月20日的英伟达财报日了。
其作为AI浪潮中最受益企业，目前可以说已经成为了美股行情尤其是科技股行情的风向标。而随着时间距离20日越来越近，资金博弈也就越剧烈，市场或许会陷入小幅震荡。
所以在长期看好美股的前提下，为了尽量弱化短期资产组合的波动，我更偏向于借道纳斯达克100ETF（159659）这样的指数标的进行配置，不仅能吃到未来美股市场上升的红利，还能通过分散投资提升持有体验。
另外，其溢价率目前依旧在1%以下，对于看好美股长期表现的朋友来说，目前或许更有配置的性价比。
作者：钱袋侦探社
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2024-11-11
纳斯达克100ETF（159659）盘中刷新上市新高，机构：看好科技股未来12个月表现
同壁财经
基金顾问
当地时间上周五，美股三大指数均创历史新高，其中，标普500指数盘中首次突破6000点，道指盘中首次突破44000点。截至收盘，道指涨0.59%，一周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，一周累涨4.66%；纳指涨0.09%，一周累涨5.74%；均再创历史新高。
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大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超8%，一周累涨超29%，创2023年1月以来最大单周涨幅，总市值重返1万亿美元；谷歌跌超1%，英特尔、英伟达、苹果、微软、奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌。
相关热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）今日盘中上涨0.67%，实时价格1.641元，再度刷新上市以来新高。行情数据显示，纳斯达克100ETF（159659）近3日获资金净流入1.7亿元，资金布局意愿较强。
中信证券观点指出，基本面仍是科技板块中长期走势的核心决定因素，选举更多属于短期扰动，基于经济软着陆的基准假设，美股科技板块仍处于业绩上行周期，继续看好科技板块未来12个月的表现。
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2024-11-11
科技赛道全线爆发，科创100ETF华夏（588800）大涨超5%
同壁财经
基金顾问
11月11日午后，科技赛道持续上攻，计算机、电子、传媒、通信、电力设备等涨幅居前。近期热度较高的科创100ETF华夏（588800）大涨超5%。标的指数成分股中，微导纳米、龙腾光电涨停，东威科技、华虹公司、中科飞测、容百科技、芯动联科、芯源微涨幅居前。
华金证券认为，当前来看，短期内大小盘风格可能偏均衡，成长可能占优。（1）短期大小盘风格可能偏均衡。一是基本面可能利于大盘风格：首先，经济的强弱短期可能指向大小风格偏均衡；其次，大盘股三季报盈利增速强于小盘股，可能有利于大盘风格。二是流动性偏宽松可能有利于小盘风格。三是短期外部风险有限和政策积极落地下小盘风格可能占优。（2）短期成长风格可能占优。一是基本面可能利于成长风格。二是流动性偏宽松可能有利于成长风格。三是政策和产业趋势短期有利于成长风格：首先，科技创新、化债等政策有利于成长和周期，风格可能偏均衡；其次，低空经济、自动驾驶、半导体等产业趋势不断向上，都指向成长风格可能占优。
公开信息显示，科创100ETF华夏（588800）跟踪的科创100指数，是科创板第一只，也是唯一一只中小盘风格指数。指数聚焦“科特估”、新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。
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2024-11-11
最新规模逼近1400亿，A500要成A股“新标杆”？
同壁财经
基金顾问
中证A500作为今年下半年最火热的宽基指数，在场内外共同发力下，截至11月8日，场内外合计最新规模已经来到了1383亿，不仅创下最快破千亿宽基记录，并且按照这个趋势很快就要突破2000亿。
而在A500相关ETF中，A500指数ETF（560610）在上周五也备受资金青睐，最新份额来到了110.9亿份，最新规模111.4亿，成为沪市也是当前唯一的百亿级别中证A500ETF，流动性、换手率等指标均位居同类前列。
中信建投陈果近期更是直言，预计本轮重估牛，A500指数将是一个重要指数，呈现震荡上行趋势，并逐步成为A股的新标杆。
A500之所以如此受市场欢迎，或许有两大原因——
一方面是该指数作为中证A系列新品，不仅在三级行业上对A股进行了全覆盖，同时对成长行业的超配也要明显好于沪深300，是更均衡、更新兴、更能代表A股核心资产的宽基指数；
另一方面，市场具备羊群效应，在A股持续上攻之际，对不少前期观望的资金而言，A500这类宽基是把握市场贝塔的不错工具，场内外资金涌入趋势明显。
并且随着海外大选、国内重要会议等靴子接连落地后，接下来将进入季报真空期的跨年行情，这时候成长类资产往往具备较好的超额收益，当前市场风格也指向成长强于价值。数据显示，自9月15日至11月8日，中证A500指数区间涨幅达32.41%，跑赢同期沪深300接近3个百分点。
因此，相比偏大盘价值的沪深300，中证A500新质生产力占比更高，加上近期成立的A500场内外基金逐步进场，A500投资价值凸显，可借助已经上市、交投活跃的A500指数ETF（560610）进行配置。
作者：指东道西
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2024-11-11
创业板指领涨主流宽基指数，创业板ETF建信(159956)涨超2%，盘中获净申购100万份，重仓股亿纬锂能涨超4%
同壁财经
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今日市场反复震荡，沪指微跌，创业板指大涨。截至13:06，热门ETF——创业板ETF建信(159956)涨2.41%，盘中获净申购100万份；重仓股汇川技术、亿纬锂能涨超4%，东方财富、中际旭创、新易盛、阳光电源、宁德时代飘红。
消息面上，有关人士近日在上海召开两场行业机构座谈会，强调加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥。
建信创业板ETF(159956)跟踪创业板指数，该指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。
银河证券指出，展望A股市场：大力化债，一方面可以解决债务问题，改善相关公司资产质量，并提升其盈利能力；另一方面为促进经济发展腾出更大的政策空间，有利于改善宏观经济基本面，带动上市公司盈利好转。同时，通过实施大力化债举措，有利于降低金融系统整体风险，提升投资者风险偏好。当前A股市场估值处于历史中等水平，随着大力化债举措落地，以及后续财政政策加力，市场风险偏好提高，投资信心有望得到提振，带动A股估值回升。
相关产品：
建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF联接A(005873)
建信创业板ETF联接C(005874)
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2024-11-11
又迎催化，半导体设备会是这场科技主线中的主线吗？
同壁财经
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宏观超级周终于过去了，可以说，今年最大的三个不确定性已经落地。看到A股市场，牛市2.0阶段信号比较明显：上周五沪深两市全天成交额2.68万亿，创10月10日以来新高，较上个交易日放量1764亿，日均成交额（周度）持续回升。同时加上重磅会议的加成，我认为本周走势还是很值得期待。
上周包括半导体在内的多个科技板块都是市场主线，所以行情回落时，科技依旧能逆市收涨。而本周
预计接下来半导体芯片板块还会持续上行，不一定每天都涨，但趋势会比较稳，不用太担心。
而细分领域中，我觉得国产替代下的半导体设备可能表现会更好一点。因为从特朗普的以往政策主张来看，其有可能会对我国半导体加大封锁力度，尤其是上游半导体设备，这势必会加大我国对于该领域的国产替代需求空间和推动该领域技术上的突破。
此外，全球芯片代工龙头台积电断供7nm芯片的传闻在周末持续发酵、美国也在开始调查五大半导体设备公司（应用材料公司、ASML、 KLA 、泛林集团、东京电子）中国客户。短期看，由于台积电7nm的断供、以及美对五大设备商开展的调查，半导体设备进口受限。在需求的驱动下，国产设备公司应该最先爆发，接下来才是代工厂，看周五涨幅说明了资金的倾向。
不仅如此，近期中芯国际和华虹公司分别发布财报，中芯国际第三季度营业收入创历史新高，而华虹公司的归母净利润同比增长226.62%，显示行业复苏趋势向好，相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求，半导体设备值得关注。
以史为鉴，在上一轮半导体周期中，涵盖半导体设备、材料的中证半导指数（931865.CSI）表现那可是格外亮眼，弹性高于同类半导体指数。而且今年以来，中证半导指数的表现也是可圈可点。截至2024年11月8日，中证半导指数年内涨幅接近47%，大幅跑赢沪指超过27%，在同类半导体指数中也是“傲视群雄”，妥妥的好标的。
配置选择上，半导体设备ETF(561980)是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金，聚焦半导体上游设备与材料环节。前面提到的中证半导指数的潜力大家也有所了解了，同时借道ETF布局，享受低投资门槛、费率低廉、风险相对更低等优势，有望在牛市阶段高效实现财富增值。
不仅如此，场外投资者也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。
发文：山雨求
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