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游戏传媒ETF（517770）汇聚沪港深游戏传媒龙头资产；7月批次国产游戏版号发放，机构称游戏产业景气度高
同壁财经
基金顾问
7月批次国产游戏版号共127款。截至7月底，2025年以来国内已累计发放国产网络游戏版号近900款，几乎维持在每月上百款游戏过审。腾讯、网易等游戏巨头今年也在单机游戏市场动作频频，相继公布新作。
截至10:30，游戏传媒ETF（517770）跟踪的中证沪港深游戏及文化传媒指数成分股中，中国电影涨超1%，完美世界、吉比特等飘红。
中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游戏产业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。
游戏传媒ETF（517770）紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，该指数精选沪港深三地市场中业务涉及游戏、影视、广播电视、广告营销、出版、教育及文化演出等领域的50只优质上市公司证券，全面覆盖文化娱乐产业链；特别是在涵盖香港市场的游戏和传媒公司方面，快手、腾讯控股、哔哩哔哩等龙头企业作为权重股。
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相关产品：
游戏传媒ETF（517770）布局沪港深游戏传媒龙头资产，把握智能文娱产业变革红利。
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2025-07-29
资金连续三天加仓科创人工智能ETF(588730)，智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型
同壁财经
基金顾问
截至10：28，上证科创板人工智能指数（950180）涨1.45%，冲击五连阳，权重股中，复旦微电涨超8%，乐鑫科技涨近4%，寒武纪、石头科技涨超2%，澜起科技、芯原股份涨超1%，优刻得跌超1%。
科创人工智能ETF（588730）聚焦人工智能产业核心的算力芯片和应用环节，发展新质生产力。数据显示，科创人工智能ETF(588730)资金连续三日净流入，近5日“吸金”近1.2亿元，近60日“吸金”超3.2亿元。
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消息面上，智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次实现推理、代码、Agent等多能力原生融合，已上线智谱清言和z.ai开放免费体验。
海通国际指出，WAIC2025以空前规模、全民热度再度坚定AI信心。机构判断，投资机会也在从单卡走向机柜，从训练走向推理，建议关注算力、模型、AIPCB、散热、AIPower等方向。
科创人工智能ETF（588730）跟踪上证科创板人工智能指数，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。
易方达基金管理公司资产管理总规模今年处于行业第一，产品线齐全；指数投资经验超20年。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
聚焦新质生产力，覆盖产业链核心环节的科创人工智能ETF（588730）
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2025-07-29
聚焦军工空天力量，航空航天ETF（159227）规模、成交额同类第一，中船应急领涨
同壁财经
基金顾问
7月29日，A股三大指数涨跌不一，创业板指上涨，国防军工小幅回调，截至10:25，航空航天ETF（159227）微跌0.09%，成交额达4702万元，稳居同类第一，持仓股中船应急领涨，北方导航、华力创通、航发科技、内蒙一机、建设工业、长城军工等跟涨。
从资金流向看，航空航天ETF近期持续获资金关注，7月以来获资金净流入达3.48亿元，最新规模7.03亿元，创成立以来新高，稳居同类第一。
民生证券表示，2025年以来，行业需求恢复，订单陆续落地，机构在连续10个季度减配军工后，2025年二季度首度开始增配，行业拐点已出现。我们对军工的后续表现持乐观态度，建议关注制导装备、军贸、新质生产力等方向。
航空航天ETF（159227） 跟踪国证航天指数，该指数军工属性极强，申万一级军工行业占比98.2%，是全市场军工含量最高的指数！更聚焦的是，其航空航天装备权重占比高达66.5%，远超中证军工和中证国防指数。作为跟踪该指数的最大规模ETF，为投资者提供了高效把握核心军工空天机遇的途径。
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2025-07-29
又新高！场内唯一港股通创新药ETF（520880）续涨逾2%，药明康德绩后摸高8%
同壁财经
基金顾问
7月29日，港股创新药继续猛涨，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）高开高走，场内价格现涨2.16%，续刷历史新高！
成份股中，药明康德一度摸高近8%，现涨逾3%，绿叶制药涨超5%，先声药业涨超4%，康诺亚-B、石药集团、翰森制药、中国生物制药涨幅居前。昨日盘后，药明康德发布中期业绩，上半年实现收入207.99亿元，同比增加20.6%；母公司持有者的应占净溢利82.87亿元，同比增加95.5%。
机构指出，创新药板块当前估值仍尚未完全反映业务发展潜力，下半年至少还有三大催化剂将支撑创新药板块的势头。
一是下半年将迎来密集的学术会议，如即将在9月和10月召开的世界肺癌大会（WCLC）和欧洲肿瘤医学学会（ESMO）年会，预计届时将有多家公司公布重磅临床研究数据，构成直接催化。
二是BD交易预计将持续活跃。如翰森制药近期成功将其GLP-1药物授权给Regeneron和默沙东（MSD），中国生物制药通过收购LaNova Medicines获得了极具潜力的早期资产管线，这些交易不仅带来可观的直接收入，更重要的是验证了中国药企的研发实力，有助于提升整体估值。
三是政策环境持续向好，创新药迎来政策红利期，为创新药产业注入稳定政策预期，市场期待监管机构出台更多有利政策。在政策护航下，创新药研发回报更具可预测性。
港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，为目前场内唯一一只跟踪该指数的ETF。恒生港股通创新药精选指数高纯度聚焦创新药研发产业链，截至6月末，前十大成份股合计权重达75.85%，龙头效应显著。
今年以来，港股创新药板块走势强劲，截至7月28收盘，恒生港股通创新药精选指数年内累计上涨98.75%，领涨一众创新药指数，较恒指、恒科指分别超额71.32和71.98个百分点。
恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
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2025-07-29
资金连续10天加仓香港证券ETF（513090）合计超64亿；市场交投活跃，券商股充分受益
同壁财经
基金顾问
截至9：53，中证香港证券投资主题指数（930709）跌2%，权重股中，招商证券、申万宏源、东方证券跌超3%，香港交易所、中国银河、国泰君安跌超2%。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数。该基金连续10天获资金净流入，近10日“吸金”超64亿元，近20日“吸金”超83亿元。截至7月28日，最新基金规模达211.8亿元，创历史新高。
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香港证券ETF（513090）近一月日均成交额超154亿、换手率超115%，市场交投活跃。
目前，已有29家上市券商公布中报业绩预告，27家实现预增，2家扭亏。随着交投活跃度攀升，市场整体估值中枢开始普遍和趋势性抬升。2025年港股IPO热度持续攀升，融资规模回归全球首位，中资券商成为核心推动力量。
中信建投研报指出，当前，中资券商国际化呈现“区域集中、多点突破”特征，以头部券商主导市场，差异化战略逐步形成。其中，随着国际化业务从传统经纪向全链条服务延伸，头部券商在投行、衍生品、跨境并购等领域形成差异化优势。
香港证券ETF（513090）跟踪中证香港证券投资主题指数，指数前十大权重股包括中信证券、香港交易所、中金公司等，前十大权重股合计权重占比超80%，聚焦龙头券商。产品管理费率+托管费率合计仅0.2%/年，支持T+0交易，低成本把握券商板块布局机遇；该基金为全市场唯一跟踪中证香港证券投资主题指数的ETF。
相关产品：
香港证券ETF（513090）
证券ETF易方达（512570），场外联接(A类：012590；C类：012700)
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2025-07-29
光伏龙头ETF(159609)连续2日获资金净流入；重磅会议：加强光伏等重点行业治理
同壁财经
基金顾问
截至9:53，光伏龙头ETF(159609)跟踪的中证光伏产业指数权重股中，福斯特涨4.3%，微导纳米涨2.7%，大全能源涨2.2%，钧达股份涨1.2%，中信博涨1.2%。资金层面，光伏龙头ETF(159609)近两日连续资金净流入。
7月28日，有关部门负责同志座谈会召开，会议提及，将重点抓好八个方面工作，其中包含巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
华创证券表示，近期光伏板块反内卷呼声高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧结构性改革预期增强。目前光伏行业报价已出现全面上调，硅料环节价格大幅上涨。未来随着行业自律推进及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。
中证光伏产业指数涵盖了从上游的硅料、硅片生产到下游的电池组件制造及光伏发电系统集成等多个环节，指数成分股汇集了光伏产业细分领域的龙头企业，如阳光电源、隆基绿能、TCL科技等，这些公司在行业内具有较高的市场份额和技术领先优势。
相关产品：
光伏龙头ETF（159609）有望成为投资者把握全球新能源革命、布局光伏产业核心资产的高效工具，在行业周期修复与技术突破中持续受益。
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2025-07-29
育儿补贴全国落地，关注消费ETF易方达（159798），一键打包消费龙头
同壁财经
基金顾问
产业事件：7月28日《育儿补贴制度实施方案》正式公布，中央财政设立“育儿补贴补助资金”，每孩每年3600元连发3年，全国3岁以下婴幼儿全覆盖；此前呼和浩特已示范“一孩1万+二孩1万/年到5岁”。
产业趋势展望：本次生育补贴政策信号意义较大——政策端“降居民成本+促消费”组合拳开启，短期政策将现金直补育儿家庭，直接撬动婴配粉、纸尿裤、保健品、早教玩具、清洁家电等需求，母婴童产业链估值有望重估。中长期来看，生育政策有助于提振各类消费品的长期增量假设，亦有望带动家电、家居等地产后周期产业的发展。
消费ETF易方达（159798）跟踪的中证消费50指数当前估值处于历史低位，PE-TTM处于16.8倍，位于近5年以来的5.1%，近3年以来的8.5%；股息率达到3.8%，处于近5年以来的94.9%，近3年以来的91.5%。
相关产品：
关注消费ETF易方达（159798），其跟踪中证消费50指数反映沪深两市消费行业内规模大、经营质量好50家龙头公司股票的整体表现，可帮助投资者分享政策催化下消费资产的估值修复。
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2025-07-29
中证人工智能主题指数冲击五连涨，关注同类唯一规模超百亿的人工智能ETF（159819）；世界人工智能大会达成450亿元合作
同壁财经
基金顾问
截至9:40，中证人工智能主题指数（930713）涨1.23%，冲击五连涨，权重股中，中际旭创涨9.4%，海康威视跌0.6%，新易盛涨5.1%，科大讯飞跌0.9%。此外，复旦微电涨5.3%，用友网络涨3.2%，澜起科技涨2.0%，科沃斯涨1.7%，中国软件涨1.3%。
人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，资金连续三天净流入，合计“吸金”超4.7亿元；最新基金规模达170.92亿元，居同类第一，并且为同类中唯一规模超百亿的ETF。
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消息面上，7月28日，2025世界人工智能大会（WAIC）在上海圆满闭幕。大会共展示3000余项前沿科技，100余款'全球首发''中国首秀'产品亮相，签约32个项目总投资额达450亿元。中国信息通信研究院监测数据显示，我国人工智能企业超5100家，涌现出了71家独角兽企业，产业规模持续壮大。
中信建投研报指出，本次人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》，数字基础设施建设和AI、机器人应用将进一步加快。
中证人工智能主题指数精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，覆盖AI产业链的三大核心环节：
基础层：半导体、算力硬件（如中际旭创、新易盛）；
技术层：算法与软件开发（如寒武纪、科大讯飞）；
应用层：智能终端与行业解决方案（如海康威视、金山办公）。
通过全链条布局，指数既反映技术突破的底层逻辑，也捕捉应用场景的商业化潜力，是投资者把握人工智能产业整体趋势的核心工具。
人工智能ETF（159819）采用业内较低一档费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，显著低于同类基金，为长期持有者提供更具吸引力的成本优势。低费率设计契合ETF投资特性，助力投资者以较低成本捕捉AI行业增长红利。
关联产品：
人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。
科创人工智能ETF（588730）
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2025-07-29
隔夜美股 | “8月1日关税大限”即将到来，美股处于历史高位
同壁财经
基金顾问
美股三大指数涨跌分化，纳指涨0.33%，标普500涨0.02%，道指跌0.14%。科技龙头股多数上行，特斯拉与三星签约芯片代工协议，大涨3.02%，阿斯麦涨2.63%，英伟达涨1.87%、博通涨1.42%。CEA Industries因涉及加密货币金库业务，盘中暴涨833%触发熔断，收涨548%。?
纳斯达克中国金龙指数跌0.69%。个股分化，阿里巴巴于WAIC发布夸克AI眼镜，涨1.77%，腾讯音乐涨1.41%，哔哩哔哩跌2.27%，网易跌2.66%，拼多多跌超1%。新能源车板块走弱，蔚来跌1.83%，小鹏跌0.16%。
美股目前处于历史高位，但“8月1日关税大限”即将到来，贸易谈判或为美股走势关键变量。摩根士丹利表示，尽管近期贸易方面取得积极进展，但关税的全面影响仍是个未知数。
相关ETF：
全球科技龙头：纳斯达克ETF（513300）
美股核心宽基：标普ETF（159655）
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2025-07-29
药明康德研磨下笔 送给股东八个大字——上调指引、中期分红
同壁财经
基金顾问
2025年7月28日晚间，药明康德（603259.SH/2359.HK）公布了2025年度中期报告。上半年，收入和利润均实现两位数同比增长，营业收入达208亿元，同比增长20.6%；归母净利润85.6亿元，同比增长101.9%；经调整Non-IFRS归母净利润63.1亿元，同比增长44.4%，净利率更是首次站上30.4%的历史高位。
基于强劲表现，药明康德进一步上调全年业绩指引：持续经营业务收入增速从年初设定的10%-15%提升至13%-17%，整体收入目标也上调至425亿-435亿元；自由现金流预期增至50亿-60亿元。
药明康德强调，聚焦CRDMO核心业务、提升生产经营效率，有信心在2025年进一步提升经调整non-IFRS归母净利润率水平。这充分反映出管理层对公司未来发展的坚定信心。具体来看，CRDMO模式通过全产业链的资源整合，形成漏斗式业务模型，前端R端引流新客户占比超20%，中端D&M端项目转化效率提升，后端M端商业化产能持续扩张，共同推动效率与利润率双升。
值得一提的是，药明康德还宣布了历史上首次中期分红计划，拟每10股派发现金红利3.5元，总计约10亿元，体现对股东利益的高度重视。自2018年上市，其每年现金分红总额达该年度归母净利润的30%，累计约130亿元，分红比例和金额均处行业前列。
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中报里披露的出售Wuxi XDC资产获得的32亿元投资收益，几乎全部被用于支持高额分红和回购计划。过去一年半，药明康德多次回购注销股份，已完成超50亿元A股和H股回购注销。通过分红回购，药明康德展现了创造长期股东价值的决心，为公司未来发展筑牢根基。
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2025-07-29
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