插上DeepSeek翅膀，国内AI应用行业处在爆发前夜？

DeepSeek等国产大模型引发全球科技圈震动，国内一众应用厂商也纷纷选择接入DeepSeek，和DeepSeek实力相当的阿里云也收获了苹果AI合作的“大订单”，国内AI可谓是迎来了技术突破和生态重构。

由于DeepSeek等大模型具备低成本、高性能、开源开放的三大特色，这意味着国内AI应用厂商可以用非常低的成本就参与AI开发，应用场景将大幅拓宽。

而国内有着全球最大规模的网民群体以及海量数据，国内AI应用爆发时间表或将大幅提前，AI应用有望走在世界前列。相关数据显示，截至2024年12月，中国互联网用户规模达到11.08亿人。

因此这轮AI+的行情可能不同于2022年的ChatGPT和2023年的Kimi概念炒作，整个AI+板块有望从之前单纯的主题投资，演绎到基本面共振的景气投资阶段。

其中，由于众多设备和应用都要接入DeepSeek等大模型，云厂商可谓是这轮AI浪潮下的最确定受益者，“算力+云+AI”将是产业趋势。此外，相关产业链也将迎来机遇，无论是AI服务器的建设，还是相关数据传输（光模块）的需求都将大幅增加，像中科曙光、中际旭创等云计算板块的权重股，近期股价连续上行，云计算ETF（159890）在2月12日再创新高，是把握这轮AI+行情的不错工具。

而AI应用行业当前虽然基本面尚未得到验证，但是从DeepSeek日活迅速达到2000w级别来看，超过ChatGPT可能只是时间问题，后续国内AI应用行业也有望吃到类似的流量红利，AI+金融、AI+办公、智能驾驶等细分赛道也有望在先进大模型的赋能下吸引更多用户。

从投资的角度来看，国内AI软件厂商众多，布局龙头仍是优选，软件龙头ETF（159899）汇聚了科大讯飞、金山办公、恒生电子、四维图新等行业龙头，近期也创下历史新高，在TMT热度持续下有望延续强势表现。

作者：A股小挖基