告诉你易方达上证50指数如何

2905 陈兵       2017-06-16      来源:希财新金融

基本结论:该基金为上证50指数基金,所投标的在安全性上不用怀疑,目前所投标的拥有时下正热的白酒股,且自该基金成立一年多以来,旗下各投资标的均节节高升,适合期盼低风险、中收益的稳健性投资者。

告诉你易万达上证50指数如何

一、报告摘要

1易方达上证50指数自成立以来,年化收益率稳定保持在10%的水平线上,其业绩与同行业的平均收益率保持相当,截止至2017年615日,易方达上证50指数基金净值保持在1.2069,超越上证指数同期水平。

2依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,易方达上证50指数基金在同类型基金中属于中等风险。

3、在投资风格上,该基金主要集中于银行和证券,白酒则作为防守突进板块,应该说很适合稳健性投资者。该基金股票换手率适中,与市场平均水平相吻合。

、基金分析

1持股分析

1)持股行业较为集中,以金融业和白酒业等防御板块为主。该基金经理选股思路以稳健性为主,并不喜欢盲目追逐市场热点,而是坚持从公司和行业基本面研究出发,坚持低位买入价值标的。在确保之前所取得的相对和绝对收益保持在较好的水平,稳中求进。从投资风格来说,近一年易方达上证50指数基金以主板为主,投资风格偏稳健,不热衷热点投资,股票配置上维持90%以上的高配置。

2)不热衷题材股,震荡市坚持配置白马股。从持有个股来看,2015年、2016年以来,易方达上证50指数基金长期持有中国平安、招商银行、中国建筑、贵州茅台、中信证券等具有长期投资价值的行业龙头白马股。在2016年,坚持长期持有这些个股,是该基金的亏损远低于同业平均水平。

2规模分析:紧跟市场,及时调整

规模方面,易方达上证50指数紧跟市场节奏,根据市场行情增减基金规模,曾在15年末突破9亿元,又在16年中旬紧急调整到4亿元以下,在16年6月份之后一步步扩大国模,目前稳定在6亿元左右。应该说该基金在资金规模上做到了紧跟市场节奏,遵循市场脉搏,稳中求胜。

四、基金经理

余海燕女士拥有丰富的基金管理经验,于10年便开始担任基金经理,历经熊牛市锤炼,逐渐演变成如今稳健性价值型的投资风格,自15年该基金成立起便一直任基金经理一职至今。期间,大盘经历了罕见的股灾,但该基金在风控方面做到了严格把关,将基金净值控制在了一个良性的范围。

五、基金综评 

1该基金投资风格稳健,重点在金融行业,抵抗风险能力较强

2在行业配置上非常合理,切换手率表现优于同期相同基金平均市场表现,且基金风格经过十多年市场检验,能在稳中求胜。

3、易方达在10多年资本市场运作过程中,风格稳健,历经大小熊牛市,期间无一例外全部跑赢大盘,公司管理层有着卓越的市场判断能力和敏锐的嗅觉。

4、易方达业绩持续优秀,获取相对收益的能力强,该基金成立两年以来,其业绩远超同时期同行业平均水平。余海燕经理在该基金成立两年来一改之前的风格,变身稳健型基金管理人,取得了不错的市场表现。易方达能根据市场及时调整行业配置比例,在个股配置和行业选择上具有优秀的能力,因此我们对易方达上证50指数投资基金的评级为推荐。

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