中东局势紧张推升军工关注度,中国歼-35战斗机首次海外亮相彰显技术实力,稀土出口管制强化军工材料话语权。西班牙军费政策或影响北约合作,但美国中东军事部署及巴基斯坦军费增长提振需求预期。机构看好军工防御与成长属性,资金加速流入板块。