澜起科技、裕太微等企业业绩高增,SK海力士因AI需求毛利率提升,台积电发布先进制程技术;但英特尔Q1亏损扩大拖累市场情绪。行业受益于AI服务器需求激增、国产替代加速及政策支持,存储芯片涨价预期强化投资信心,东莞等地产业政策推动算力基建,需关注关税政策及库存风险。