计算机设备行业在AI技术驱动下高速增长,国务院'人工智能+'行动意见明确到2027年AI应用普及率超70%,推动算力需求从训练端向推理端转移。国产AI芯片替代加速,混合模式成为主流,市场规模持续扩大(预计2028年达2793亿元)。政策与技术共振下,行业景气度上行,龙头企业如阿里云、腾讯云、商汤科技引领多元化竞争格局。