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机构综合评级:看好
更新于:2025-10-21
机构报告
AI算力需求爆发推动计算机设备行业高成长,外部管制加速国产替代进程,技术迭代(如英伟达架构升级、国产大模型效率提升)与生态协同增强,应用向企业级落地加速,产业链各环节进入确定性增长周期。
解锁完整报告
刘
刘乐
国元证券
2025-10-22
智能驾驶深度报告:世界模型与VLA技术路线并行发展
智能驾驶行业正加速向‘端到端’和‘智驾平权’方向发展,技术路径分化为VLA(视觉-语言-动作)与世界模型两大主线。端到端架构显著提升系统泛化能力和数据闭环效率,推动城市NOA等高阶功能快速普及。同时,自主品牌通过成本控制和技术下放,推动智能驾驶在10-20万元主流车型中加速渗透,实现‘科技平权’。
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耿
耿军军
国元证券
2025-10-20
计算机行业周报:市场调整幅度较大,关注三季报业绩亮点
计算机设备板块随市场整体回调出现较大幅度下跌,申万二级行业指数计算机设备(801101.SL)周跌幅达-5.86%,市场情绪偏弱,但AI技术发展及算力基础设施投入持续推动产业长期向好。
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李
李时樟
世纪证券
2025-10-20
TMT行业周报:海外AI景气度进一步提升
计算机设备板块在上周(10.13-10.17)下跌5.61%,整体TMT板块呈下行趋势。海外算力链需求持续增强,OpenAI、甲骨文等科技巨头加速推进算力基础设施布局,推动对高性能计算硬件的长期需求。
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金
金荣
华安证券
2025-10-20
全球科技(计算机)行业周报:摩根大通推出1.5万亿美元投资倡议,关注量子计算
计算机行业指数本周下跌5.61%,跑输沪深300指数3.38个百分点,年初至今上涨18.64%。行业在申万31个行业中排名靠后,TMT四大行业中位列第一。摩根大通推出1.5万亿美元安全与韧性倡议,重点支持前沿科技领域,包括人工智能、网络安全和量子计算,推动美股量子计算板块集体上涨。
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闫
闫磊
平安证券
2025-10-19
国产大模型思考效率进一步提升,全球AI产业生态合作持续深化
国产大模型思考效率进一步提升,豆包大模型1.6支持分档调节思考长度,显著降低Tokens和思考时间,提升效率。全球AI产业生态合作持续深化,OpenAI与博通宣布战略合作,计划于2026年推出定制AI芯片,此前已与英伟达、AMD达成协议,强化算力布局。
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