消费电子行业受国产替代加速、AI需求增长及技术突破推动,TCL电子TV出货量同比增长11.4%,光模块企业净利润翻倍。但面临关税政策风险及部分企业业绩下滑压力,如比亚迪电子净利润微增但股价暴跌。行业聚焦AI算力、存储芯片及折叠屏等创新领域,政策支持与技术自主成关键驱动。