电子化学品行业受益于AI、新能源汽车及国产替代驱动,需求温和复苏。中美贸易摩擦导致美国芯片加征关税,但加速国产化进程,存储芯片价格回升,全球半导体销售额增长(2024年达5345亿美元)。行业个股业绩分化,鼎龙股份、彤程新材等实现高增长,建议关注半导体材料、算力芯片及消费电子周期修复机会,同时警惕贸易政策风险。