DeepSeek渗入各行各业，为何最利好云计算板块？

“DeepSeek”概念今日有所分化，云计算ETF（159890）在连续4日上涨后，今日盘中回调，但未触及5日均线，各均线向上发散，仍处于较强趋势中。

周线级别，云计算ETF（159890）布林带开口由极窄开始扩张，技术层面或处于周线级别变盘初期。



随着DeepSeek打破大模型成本壁垒，并在加速提升在各行业的渗透率，资金对人工智能题材的核心焦点，转移至以“AI+应用爆发式发展”为核心的逻辑演绎上，最直接对应的就是云计算市场规模预期大幅提升。

据有关数据预测，2024年至2030年的全球整体云计算市场规模年复合增长率为16.8%，AI云的为34%。至2030年，AI云将占全球云计算的1/4。不同于传统的云计算概念，AI云的核心在于MaaS（模型即服务），即平台服务商用AI通用大模型在云上为多元化的用户提供算力需求。

从产业链的角度，围绕“AI云服务”核心演绎，未来发展受益点为：1）更多元化更强大的AI模型；2）AI云服务的平台；3）算力大基建（AIDC为核心）。据中国通信院，我国智能算力的占比，将从2023年的25%提升至2025年的35%。

对应到A股，布局云计算未来发展可以聚焦“AI应用”、“AI服务器”和CPO等核心题材点。在中证云计算与大数据指数中，核心持仓均匀覆盖AI云发展的软硬件两端。一键布局头部核心AI云资产，可以更好地中长期追踪云计算的发展趋势。



综合来看，在AI产业变革大趋势下，云计算、AI、芯片等科技产业方兴未艾。而云计算ETF（159890）等强势品种整理回踩的阶段，可能是不错的布局机会。

作者：指东道西