中国移动发布了2024年半年度报告，显示其营收达到5,467.44亿元人民币，同比增长3.0%；其中主营业务收入为4,635.89亿元，同比增长2.5%。公司归母净利润为802.01亿元，同比增长5.3%；EBITDA为1,822.70亿元，同比微降0.6%。从市场表现来看，截至2024年8月13日，中国移动的收盘价为100.70元人民币，总股本为214.50亿股，流通股本为7.59亿股，流通市值为763.93亿元人民币。

    在个人市场方面，2024年上半年个人市场收入为2,551.79亿元，同比下降1.6%，占主营业务收入比例为55%。移动客户规模增加了926万户，总数突破10亿大关；平均每月每户收入（ARPU）为51元，同比下降2.67%。5G网络客户渗透率达到51.4%，同比增长11.5个百分点。个人移动云盘收入为48亿元，同比增长47.7%；权益收入为140亿元，同比增长37.2%。

    家庭市场方面，2024年上半年收入为698.35亿元，同比增长7.5%，占主营业务收入比例为15.1%。家庭宽带收入为511.60亿元，同比增长9.0%；智慧家庭收入为180.66亿元，同比增长4.5%。家庭宽带客户达到2.72亿户，新增848万户；千兆宽带客户达到9,125万户，同比增长51.2%；FTTR客户达到505万户，同比增长296.4%。家庭客户的综合ARPU为43.4元，同比增长0.2%。

    数字化转型方面，2024年上半年收入为1,471亿元，同比增长11.0%，占主营业务收入比重为31.7%，同比增长2.4个百分点。移动云收入达到504亿元，同比增长19.3%。公司持续推进“AI+”行动计划，深化5G行业应用，并布局车联网、数字政府等新赛道。

    基于上述分析，分析师预计中国移动2024至2026年的归母净利润分别为1,405.42亿元、1,498.02亿元和1,617.78亿元，同比增长率分别为6.7%、6.6%和8.0%。公司将继续保持业绩稳健增长，分红率进一步提升，维持“买入-A”评级。然而，也需要注意通信行业用户增速下降以及云计算业务增长不达预期的风险。

    本报告的风险等级为中高风险。本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。消费者服务行业买入（上调）评级，海外展时间调整，下半年业绩有望得到释放。米奥会展（300795）发布了2024年半年报，报告显示，2024年上半年，公司实现营业总收入2.6亿元，同比下降26.39%，实现归母净利润0.41亿元，同比减少46.56%。尽管业绩承压，但公司决定进行大比例分红，显示了管理层的信心。此外，由于部分展会举办时间的变化，上半年举办的展会数量有所减少，但展会错期排布导致下半年业绩有望得到释放。公司展会运营模式持续优化升级，从2023年的8大行业专业展同档期举办升级至2024年上半年11大行业专业展，提升了盈利能力。因此，我们将公司的投资评级上调至“买入”。需要注意的是，公司面临的风险包括行业竞争加剧、自然灾害影响、汇率大幅波动、办展数量低于预期等。

    厦钨新能发布了2024年上半年财报，报告显示公司实现盈利2.39亿元，较去年同期下降6.12%。尽管盈利有所下滑，但出货量保持增长态势，特别是钴酸锂和三元材料正极销量均有显著提升。其中，钴酸锂销量达到1.84万吨，同比增长29.98%；三元材料销量为2.63万吨，同比增长高达108.59%。此外，公司在氢能材料领域继续保持领先地位，贮氢合金销量同比增长7.53%至1859.99吨。值得注意的是，公司盈利能力持续提升，上半年毛利率达到9.51%，同比提升了1.86个百分点。展望未来，厦钨新能正在积极开发新产品，并且法国基地的三元材料项目建设正在筹备之中，有望进一步拓展海外市场。因此，中银国际证券维持了对厦钨新能的“增持”评级，并预计2024-2026年的每股收益分别为1.30元、1.69元和2.14元。

    伟星股份(002003)在2024年上半年实现了收入和业绩的超预期增长。24H1实现收入22.96亿元，同比增长25.6%，实现归母净利润4.16亿元，同比增长37.8%。其中，24Q2实现收入15.0亿元，同比增长32.2%，实现归母净利润3.4亿元，同比增长36.2%。公司的拉链和纽扣业务均表现出色，拉链收入达到12.6亿元，同比增长24.0%，纽扣收入为9.3亿元，同比增长27.1%。此外，毛利率也有所提升，24H1毛利率为41.8%，同比增加0.58个百分点，归母净利率为18.1%，同比增加1.60个百分点。期间费用率优化也带动了净利率的提升。基于上半年的良好表现，预计24-26年归母净利润将分别达到7.0亿元、8.0亿元和9.1亿元，对应PE分别为20倍、18倍和15倍，维持“买入”评级。需要注意的风险包括下游客户景气度不及预期和市场份额提升速度不及预期等。

    华峰化学发布了2024年上半年财报，显示公司营业收入达到137.44亿元，同比增长8.89%，归母净利润为15.18亿元，同比增长11.74%。公司新产能的释放推动了产销量的增长，进而提升了盈利水平。尽管综合毛利率同比小幅下降0.96个百分点至16.52%，但因销售费用率和管理费用率有所降低，使得净利润实现了增长。作为全球领先的氨纶、己二酸和聚氨酯原液制造商，华峰化学正不断扩张产能，巩固其规模优势。截至2024年7月，公司氨纶产能已达32.5万吨，并有20万吨差别化氨纶产能正在建设中；己二酸产能为135.5万吨，另有多个重要项目正在推进，如年产24万吨PTMEG氨纶产业链深化项目和年产110万吨天然气一体化项目（一期）。随着新产能利用率的提高和在建项目的进展，公司将进一步提升其在全球市场的竞争力。预计2024年至2026年，公司净利润将分别达到29.84亿、34.72亿和38.79亿元，EPS分别为0.60元、0.70元和0.78元。基于对公司未来发展潜力的信心，维持“强烈推荐”评级。然而，需要注意的风险包括产品价格波动、行业产能过剩以及市场需求下滑等潜在因素。

    浦银国际证券有限公司的分析师团队发布了关于新洁能（605111.CH）的最新研究报告，报告中指出新洁能第二季度业绩超出预期，实现了显著的成长。具体来看，新洁能二季度收入环比增长35%，同比增长30%，毛利率达到了36.5%，环比增长1.8个百分点，同比增长6.8个百分点。净利润达到了1.18亿元，环比增长18%，同比增长42%。基于此良好表现，分析师团队上调了新洁能2024年、2025年的盈利预测和目标价至人民币38.7元，预计潜在升幅为22%，维持“买入”评级。

    分析师认为，新洁能的产品线正处于供不应求的状态，这主要得益于中低压、中高压MOSFET等产品在消费、工业等领域的复苏，以及在汽车电子、AI服务器等新兴市场的开拓。此外，新洁能在二季度成功出清了高成本库存，包括IGBT等产品，预计下半年将进一步优化库存结构。随着产品结构的优化、价格调整以及成本控制的改善，公司有望传导上游晶圆代工成本的上升压力，预计收入和毛利率都将持续改善。

    分析师团队还提到，新洁能在汽车电子领域的发展势头良好，已经与多家车企和Tier 1供应商建立了合作关系，多应用、多料号的产品正在放量增长。而在AI服务器领域，由于布局较早，预计未来几年都将有较大的增长机会。考虑到上述因素，分析师团队认为新洁能在功率半导体行业中具有较高的吸引力，是该领域的首选投资标的之一。

    报告还提供了详细的财务预测和估值模型，采用了DCF方法进行估值，假设新洁能在2028年至2032年的成长率为15%，永久增长率为3%，无风险利率为2.7%，WACC为9.0%。基于这些假设，分析师给出了目标价人民币38.7元，相较于当前股价31.7元有22%的潜在升幅。

    今日股市表现呈现出复杂多变的趋势。具体来看，开盘后不久，市场出现了一定幅度的波动，其中部分股票分别下跌了2.10%、上涨了0.85%、7.48%以及6.96%。随后，涨幅有所收窄，几只重点观察的股票分别上涨了10.33%、0.68%、7.01%和8.89%，显示出了较强的市场韧性。午盘时分，涨幅进一步稳定，涨幅百分比分别为9.62%、0.12%、7.01%和8.89%。值得注意的是，在全天交易中，有股票出现了显著的增长，最高涨幅达到了37.17%、36.45%、37.39%和37.64%。在行业板块方面，一些行业的表现也十分抢眼，涨幅分别达到了14.40%、14.29%、14.23%和14.49%。然而，并非所有股票都呈现上涨趋势，也有部分股票出现了不同程度的下跌，跌幅最大达到了13.08%、20.93%、22.27%和25.35%。总体来看，尽管市场存在一定的波动性，但整体表现仍然稳健，显示出投资者对市场的信心依然坚定。

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    公司发布2024年半年报显示，2024H1公司实现营业收入29.16亿元，同比增长0.79%；归母净利润2.22亿元，同比增长16.43%；销售毛利率23.4%，同比上升1.6pct；销售净利率7.6%，同比上升1.0pct。其中，2024Q2公司实现营业收入16.11亿元，环比增长23.50%，同比增长0.94%；归母净利润1.28亿元，环比增长35.06%，同比增长23.02%；销售毛利率21.7%，环比下降3.7pct，同比上升0.7pct；销售净利率7.9%，环比上升0.7pct，同比上升1.4pct。公司海外市场开拓成效显著，2024年上半年，公司实现外销销售收入7.91亿元，同比增长48.53%；外销在手订单28.49亿元，同比增长180.16%。公司已在墨西哥扩大产能，并在美国和墨西哥做好全线产品产能扩产准备，同时欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。此外，公司数字化转型业务持续发力，2024年上半年新签数字化解决方案订单达4.76亿元（不含税）。考虑到铜价波动或将持续，叠加国内新能源需求增速放缓，我们下调24-26年盈利预测，预计24/25/26归母净利润分别为6.84/10.25/12.60亿元，对应PE分别24/16/13倍，维持“买入”评级。

    2024年8月14日，鹏鼎控股发布了2024年半年度报告。报告显示，公司在上半年实现了131.3亿元的营业收入，同比增长13.8%；然而，归母净利润为7.8亿元，同比下降了3.4%。在第二季度，公司单季度收入达到64.4亿元，同比增长32.3%，但环比下降3.7%；单季度归母净利润为2.9亿元，同比下降27%，环比下降42.3%。此外，公司还公布了2024年限制性股票激励计划草案，计划向388名激励对象授予946.99万股股票，授予价格为17.70元/股，归属条件包括净资产收益率和营业收入两项指标。

    在第二季度，公司的毛利率短期内承受压力，单季度毛利率为15.5%，虽然同比增长0.7个百分点，但环比下降4.9个百分点。毛利率下滑的主要原因是大客户降价促销影响了供应价格以及公司为下半年大客户新品量产前置的影响。随着下半年新品料号重新议价，预计毛利率将回归正常水平。单季度期间费用为6.7亿元，同比增加了3.1亿元，主要是由于财务收益减少2.1亿元，研发投入增加了0.8亿元。

    人工智能技术的发展为鹏鼎控股带来了新的机遇。2023年以来，以CHATGPT为代表的人工智能及算力革命推动了AI服务器市场的增长，也带动了相关PCB产品需求的增长。随着算力要求不断提高，对于PCB相关产品的要求也在不断升级，多层板及高速板的需求将持续增长，HDI类产品在AI产品中的应用也将增加。咨询机构Prismark数据显示，全球服务器及存储器用PCB产值预计到2028年将达到138亿美元，五年复合年均增长率预计为11.0%。此外，AI终端硬件创新也不断涌现，预计2024年AI智能手机出货量将达到1.7亿支，占整体手机市场的近15%。

    基于对公司未来业绩的预测，预计2024年至2026年公司归母净利润分别为37.45亿元、44.03亿元和47.93亿元，对应的EPS分别为1.62元、1.90元和2.07元。根据2024年8月13日的收盘价，对应的PE分别为21.8倍、18.6倍和17.1倍。因此，维持“增持”评级。需要注意的风险包括市场复苏不及预期、市场竞争加剧以及大客户进展不及预期等。