近期半导体行业利多主导,合肥先进半导体实验室等多项签约落地加速产业链闭环;商务部对美模拟芯片发起反倾销调查回应美国出口管制,中美摩擦带来不确定性。市场共识看好国产替代与AI驱动,台积电8月营收同比增33.8%,但资金面数据缺失。