光刻机概念近期获多重利好推动,全球市场规模2025年预计达312.74亿美元。佳能投资500亿日元扩建宇都宫工厂,产能提升50%主攻成熟制程及AI芯片封装领域,目标年销量225台。ASML获美国关税豁免,首台EXE:5200高数值孔径EUV系统出货英特尔,2025年计划提升EUV产能至90台。机构看好国产替代加速,金信基金加仓光刻机供应链核心环节,长江证券报告指出后发优势将推动技术突破。行业受益AI服务器需求增长,但EUV领域仍由ASML主导。