存储芯片板块受SK海力士超越三星、AI需求推动HBM占比升至42%及中国国产替代加速提振,但三星因出口限制与库存问题利润暴跌。市场共识显示供需失衡致三季度合约价涨18%-23%,技术突破与政策红利推动板块上涨,短期面临库存压力但长期增长可期。