华为鲲鹏概念板块近7日获多重利好支撑,中国电信、中国移动5G集采华为中标,昇腾AI技术突破及多领域合作深化。但台当局对华为出口管制构成风险。技术面华为手机市场份额提升,研发投入超万亿强化技术壁垒。资金面集采订单推动资金流入,基本面天域半导体IPO与华为合作项目提振信心。负面因素包括台限制及海外设备替换。