近期磷化工板块利好主导。贵州开阳启动年产30万吨磷酸铁锂项目,依托丰富磷矿资源,建成后将成为全球最大磷系正极材料基地,推动产业向新能源转型;新洋丰战略会议订单超预期,市场认可度高。磷矿石储量降至37亿吨,进口依赖度显著上升,政策收紧加速行业整合,但云南、四川新增资源保障长期供应。市场共识板块受益转型机遇,短期趋势偏强,但需警惕产能过剩风险。