消费电子概念板块近期在政策支持与技术创新的双重驱动下呈现活跃态势，六部门联合印发的促消费方案明确将消费电子列为万亿级重点发展领域，为行业注入长期政策红利。市场层面，AI与硬件融合成为核心主题，字节跳动豆包助手与中兴通讯合作推出的AI手机工程样机引发市场热捧，带动AI手机概念股全线爆发，板块内近20只个股涨停。全球智能机械与电子产品博览会在粤港澳大湾区成功举办，集中展示了无人机、智能汽车、AR/VR等前沿产品，凸显中国智造的创新实力。行业数据显示激光芯片、柔性电路连接器等细分领域保持高速增长，国产替代空间广阔。尽管板块短期受资金轮动影响出现局部净流出，且部分并购案例因高溢价和业绩波动引发市场担忧，但机构普遍看好AI技术落地带来的换机潮与硬件升级机会，维持对板块的正面评级。