消费电子行业受Deepseek技术、关税政策及国产化进程推动,立讯精密、同惠电子等公司业绩增长显著。台积电2nm工艺与车载传感器技术加速落地,但关税战风险及PC出货量下滑需警惕。中央汇金增持ETF提振信心,行业聚焦AI算力、储能及绿色转型,需关注政策与库存压力。