消费电子板块受PCB行业高景气、鼎佳精密上市及京东收购德国零售巨头提振,机构看好AI算力与新能源车需求推动增长。环旭电子业绩下滑及越南产能转移形成部分压力,但整体资金净流入明显,政策与技术升级支撑板块向好。