芯片概念板块获多重利好驱动:美光宣布DDR4停产转向先进制程,光子芯片量产突破国产化瓶颈,SK海力士/HBM4技术迭代,国产AI芯片企业盈利爆发。台积电Q2营收超预期,寒武纪Q1营收暴增42倍,海光信息并购中科曙光形成全产业链布局。存储芯片价格暴涨50%,DDR5替代加速,光刻机国产化取得阶段性进展。部分海外建厂项目受阻形成短期扰动,但国内政策支持与技术突破主导市场情绪。