芯片概念板块受存储芯片涨价(NAND或涨30%,DRAM涨10-70%)、光基AI芯片等技术突破推动,叠加商务部对美模拟芯片反倾销调查利好国产替代。但优讯股份IPO暴露控制权及盈利风险,市场短期震荡为主。AI算力需求与政策支持支撑中长期乐观预期。