高端装备领域技术突破密集,矿冶集团攻克'卡脖子'涂层技术,德阳、山东重工等企业实现多项核心技术国产化,钼价上涨支撑相关企业盈利。政策层面,多地强化产业支持,出口及海外订单增长显著,机构看好高端装备板块估值修复与业绩增长潜力,建议关注技术突破及新能源装备领域。