华为云盘古大模型5.5发布提振计算机板块，但7月季节性压力仍存

金元证券计算机行业月报指出，6月正向催化事件包括英伟达市值回升和华为云盘古大模型5.5发布，但苹果WWDC2025未达预期。计算机行业6月下旬走势超预期，但报告认为7月难有较好表现，维持增持评级。华为云相关技术突破可能对华为手机概念股形成短期提振，但行业中期趋势仍受资金争夺和政策风险制约。