AI基建竞赛启幕 卫星+海风双翼齐飞

天风证券通信团队最新报告指出，AI产业持续向好，2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年。垣信卫星与泰国国家电信达成战略合作，推动低轨卫星互联网发展；阿塞拜疆2GW海上风电项目签约，海风行业加速复苏。团队看好光模块、液冷、海缆等细分领域，强调AI算力、卫星互联网及海风产业链的投资机会，同时提示AI应用推广不及预期等风险。