AI算力需求成机构共识！政策+机构双重利好光模块与自动驾驶赛道

美国财长正与18个贸易伙伴谈判，首份协议或将于本周或下周达成，特朗普政府调整汽车零部件关税政策。工信部推进自动驾驶标准化工作，国家能源局推动大功率充电设施建设。机构观点中，华西证券看好光模块行业因AI算力需求增长，中信证券认为AI及核聚变技术将推动核电零部件板块发展。A股市场中汽车零部件板块资金流入明显，光大证券预计市场或持续缩量，建议关注人工智能概念。