AI驱动光模块市场爆发，头部云企资本开支激增推动数据中心升级

光通信研究机构LightCounting报告显示，AI热潮推动数据中心光模块市场快速增长，2023-2025年AI相关光模块销售激增，预计2026-2030年Scale-up网络将带动市场持续扩张。头部云公司如谷歌、微软、Meta等2025-2026年资本开支合计超2000亿美元，CPO技术成为光互连首选方案。中国云公司短期需求受英伟达限制影响，但华为业务增长抵消部分影响。Coherent-lite光模块因分布式AI集群需求被上调预测。