全球半导体需求强劲，消费电子迎AI与新品催化

WSTS上调2025年全球半导体销售额至7009亿美元，同比增长11.2%，2026年预计增长8.5%。存储器、逻辑芯片因AI需求保持高增长，模拟芯片恢复增长。DDR4价格二季度预计上涨13%-23%，存储产业链回暖。博通推出新一代AI算力芯片，苹果、华为新品发布在即，中美关税缓和提振消费电子出口预期。分析师推荐多只消费电子及半导体龙头股。