消费电子板块领跌，Navitas大单点燃数据中心革新！AI芯片与关税变数成关键

上海证券电子行业周报显示，SW电子指数上周下跌2.17%，消费电子板块跌幅达3.18%，为六大子板块中最差。Navitas获英伟达800V HVDC大单，或推动数据中心革新，提升能效并降低成本。SEMI报告指出2025Q1半导体行业符合季节性波动，但Q2后可能受关税影响。HBM4技术门槛提升，溢价超30%，AI需求驱动存储器投资。投资建议维持增持电子行业，但消费电子短期承压。