关税新政倒逼国产替代！自动驾驶芯片迎突围窗口，车企国产化率暗藏玄机

进口关税政策调整对汽车芯片原产地认证要求趋严，可能加速国产替代进程。政策要求芯片按晶圆流片地认定原产地，美系芯片如TI部分产品或受冲击，但存在对等豁免可能。汽车芯片国产替代率分化：通用芯片替代率较高，但高端MCU、域控制器等仍依赖外资。车企国产化率差异显著，国企背景车企达30%，新势力仅10%。自动驾驶领域国产替代空间较大，地平线等企业有望受益。TI等厂商通过产能转移应对，但成本上升压力明显。政策对供应链重构形成长期影响，国产芯片厂商迎窗口期。