刘煜辉看好机器人产业 高端制造迎政策与市场双重驱动

刘煜辉在访谈中提出多个观点：1）黄金次轮上涨周期可能远超历史牛市，核心因中美战略竞争长期化；2）通缩窗口下半年可能关闭，股市风险偏好提升；3）预计上证指数可涨至4000点，顺周期资产权重高；4）建议关注数据要素、循环经济、高端制造（含机器人与固态电池）三大方向；5）上纬新材因收购智元机器人股价暴涨，反映市场对机器人概念的积极反应；6）A股是“靠心定价”市场，信心与政策信任是牛市核心驱动力；7）认为大调整可能推迟到12月。