多因素利好其他电子板块 光学升级与AI产品成新增长点

中国银河证券研报指出，全球智能手机市场温和复苏，光学升级推动零部件价值提升；AI眼镜等新型消费电子产品发展迅速，光学零部件价值量高；互联网厂商对AI的高投入带动PCB需求增长；DDR5替代DDR4将支撑利基产品价格及内存芯片渗透；新能源汽车销量增长叠加Wolfspeed破产保护，国内碳化硅企业有望承接订单。