稀土需求回暖叠加政策利好，磁材企业迎业绩估值双击

稀土产业链进入传统消费旺季，磁材行业大厂订单排产至9月中旬，出口管制放松推动国内外订单增长。政策方面，七部门明确调控稀土资源开发，西藏绿色矿产获支持。储能行业百家企业签署反内卷倡议，稀土价格有望因海外传导及国内新能源需求上涨，带动磁材企业业绩与估值双击。稀土ETF持续资金净流入，机构认为板块将向第三阶段商品与股价共振过渡。