中油工程：中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

中油工程拟向控股股东中国石油集团定向发行1,674,944,241股A股股票，发行价格为3.53元/股，募集资金总额约59.13亿元，用于伊拉克巴士拉省海水输送管道项目、阿联酋天然气管线项目及补充流动资金。本次发行旨在支持“一带一路”重点项目、保障能源安全、促进海外业务发展、加大科技研发投入并优化资本结构。发行对象为中国石油集团，发行后其持股比例将提升，有助于巩固控制权。公司已履行相关董事会审议程序，尚需国资管理部门批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册。发行可能导致即期回报摊薄，但公司已提出相应填补措施。