国产算力国补政策推动电子行业基金持仓创新高，智立方等自动化设备厂商受关注

国产算力国补政策推动25Q1电子行业基金持仓比例升至18.09%，半导体持仓显著提升，消费电子保持稳定。消费电子终端销量增长，智能手机出货量同比微增，PC市场延续正增长。消费电子板块业绩及资本开支双增，品牌消费电子、苹果供应链、安卓供应链均受益于国补及AI新品放量。元件及光学光电子板块AI红利兑现，沪电股份等业绩高速增长。建议关注包括智立方在内的消费电子自动化设备厂商。