英力股份：安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

安徽英力电子科技股份有限公司（英力股份）拟通过发行股份及支付现金的方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司等19名交易对方合计持有的优特利77.9385%股权，并募集配套资金。本次交易标的资产为经营性资产，优特利专注于笔记本电脑电池模组等消费类锂电池的研发、生产和销售，与上市公司现有主营业务具有协同效应。交易作价以收益法评估结果为基础，确定标的公司100%股权估值为60,000.00万元，77.9385%股权交易作价为46,763.10万元。发行股份价格调整后为14.0236元/股。本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市，且不构成关联交易。独立董事及独立财务顾问认为本次交易符合相关法律法规，有助于提升公司资产质量与持续经营能力。