半导体设备材料增长稳定 北方华创受关注
2025-08-26

北
北方华创
弱中性买入
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半导体行业7月景气度延续,设备和材料增长稳定,晶圆代工产能上升,原厂及封测端订单改善。2025年全球半导体增长走势乐观,AI驱动下游增长,政策推动国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼,三季度旺季期建议关注设备材料零部件等方向,北方华创在半导体材料设备零部件板块被提及。


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