政策加码提振建材需求 东方雨虹等消费建材龙头受青睐

2025年1-5月地产基建数据疲软，固定资产投资增速环比收窄，房地产开发投资同比下滑10.7%，新开工与竣工面积均大幅下降。国务院会议强调推动地产止跌回稳，增量政策可能加速出台，存量土储回购、城中村改造等政策力度或加强。建材板块中，水泥、玻璃价格下跌需求疲软，但消费建材龙头因零售端二手房改造需求及政策倾斜被重点推荐，东方雨虹作为消费建材龙头被明确提及。