光模块行业利好频现 中兴通讯或迎机遇

9月1日消息，光模块行业迎来多重利好，包括阿里巴巴资本开支大超预期强化AI基础建设预期、英伟达业绩增长推动光通信预期、国务院《“人工智能 ”行动方案》提供政策支撑，高盛预测2025-2026年光模块市场规模同比分别增长60%和52%，增长空间广阔。资金面上，通信设备ETF持续吸金，连续多日获资金净流入。国盛证券指出光模块行情处于从业绩增长向估值提升的关键阶段，头部企业估值有望继续提升。中兴通讯作为关联个股，有望受益于行业增长及资金关注。