光学光电子行业受益于AI算力需求爆发和智能终端创新驱动,全球面板出货量持续增长,国产厂商市占率显著提升,光模块及光学元件需求旺盛。行业景气度上行,个股业绩表现亮眼,叠加国产替代和技术升级,推动结构性增长。AI基础设施投资加速,为高速光通信、显示面板等领域提供长期动力。