推荐低位消费建材、国产替代和带路标的

建筑材料行业在当前宏观经济背景下呈现出分化态势。一方面，内需消费建材需求受政策支持，如国家发改委和财政部发布的扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策，增强了消费建材的需求。另一方面，水泥、玻璃等传统建材面临需求不足和价格波动的压力，尤其是在对等关税和国际贸易摩擦的影响下，内循环投资预期增强。