中国广核（003816）：2025中报点评：电价影响业绩释放，拟收购惠州核电增厚EPS

中国广核2025年上半年实现营业收入391.67亿元，同比下降0.53%；归母净利润59.52亿元，同比下降16.3%。核电板块营收306.58亿元，同比增长0.93%，毛利润同比下降10.35%，毛利率下降5.45个百分点至43.29%。建筑安装和设计服务板块毛利率提升1.17个百分点至2.11%。公司拟收购惠州核电82%、惠州二核100%、惠州三核100%及湛江核电100%股权，交易对价合计93.75亿元，将新增多个在建及储备核电项目。