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2018年2月网贷行业月报

14179 杨伟            来源:希财新金融

声明

1、本报告是由希财网出具的网贷行业月度报告,本报告采用的信息来自网络公开资料及希财新金融调研资料。月度报告中采用的数据和信息最终解释权归希财网所有,希财网尽可能保证其真实性、准确性、完整性与及时性。若报告中提供的信息被证实存有不实、虚假之处,希财网将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

2、本报告仅供参考,不构成任何投资建议。对于本报告所提供信息导致的任何直接的或间接的投资盈亏等后果,希财网不承担任何责任;敬请投资者理性对待。

3、本报告的版权归希财网所有,未经授权,任何单位和个人都不得用于商业目的;如需转载,请注明来源希财网。

4、本报告每个月发布一次。

1. 热点回顾

1.1 行业热点

1)广东发布158条P2P网贷整改验收指引

2月1日,广东省金融办下发《关于进一步做好全省网络借贷信息中介机构整改验收有关事项的通知》,通知包含四份文件,其中自查指引表提出158条P2P网贷整改验收指引。整改验收指引包含五个重点:1、要求主要办事机构所在地与营业执照登记的住所保持一致;2、禁止平台关联方对逾期项目进行担保,禁止关联方提供反担保;3、禁止借款人将抵(质)押物抵(质)押在平台,允许抵/质押在出借人(或经授权的出借人代表)名下,禁止由平台及其关联方实际控制抵(质)押物;4、验收前都必须上线银行存管;5、提出平台关联关系是否复杂嵌套、未建立有效制度规范,各关联机构之间是否对人员、资金予以隔离。

2)新疆发P2P备案登记细则

2月2日新疆金融办在其官网发布《新疆维吾尔自治区网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》,该《细则》共五大章27条,包括新设机构备案登记申请、已存续机构备案管理、备案后管理等要求。并未对平台提出银行存管属地化的要求。据不完全统计,截至2018年1月底,新疆正常运营平台数量为19家,历史累计成交量约为220亿元。

3)福建下发P2P整改验收通知

2月5日,福建省整治办发布《福建省P2P网贷风险专项整治整改验收通知》,含145项细则。要求4月底前完成辖内主要网贷机构的整改验收工作,对于难度极大、情况及其复杂的个别机构,最迟6月末前完成相关工作。通知指出,根据整改验收结果,对于不同情况的网贷机构进行分类处置。通知还指出,各地金融办(局)和银监分局要切实落实网贷整治“双牵头”要求,共同组织做好P2P 网贷风险整治整改验收工作。

4)厦门金融办发布网贷行业整改验收通知

2月7日,厦门金融办发布《网络借贷风险专项整治联合工作办公室关于开展网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,通知附五份文件,其中指引表提出145条整改要求。主要特点有:1、认定在整治验收期间炒买P2P壳资源的行为被视作违规;2、细化债权转让要求,首次明确可允许债权转让次数;3、提出网贷机构“未与符合条件的商业银行开展资金存管业务合作”需要整改;4、未承诺加入厦门市金融风险防控预警平台,或者不具备对接厦门市金融风险防控预警平台的技术条件的网贷机构需在验收前完成整改;5、禁止网贷机构与各类地方金融交易所违规开展业务合作,或将平台撮合形成的债权打包后通过地方交易所进行转让。

5)深圳市发布网贷整改验收申请材料通知

2月14日晚,深圳市金融办发布《关于深圳市网络借贷信息中介机构整改验收申请材料编写(试行)的通知》。《通知》提到,提交验收申请的网贷机构需同时提交如下材料:网络借贷信息中介机构验收申请报告、网络借贷信息中介机构验收申请法律意见书、网络借贷信息中介机构专项审计报告。各区(新区)、前海管理局应当指导辖区内网贷机构做好第三方专业服务工作,鼓励网贷机构选择业内知名、专业实力强的律师、会计师事务所。

6)春节P2P成交降近6成

根据1039家平台的成交数据显示,春节7天(即2月15日至21日)整体成交量约为190亿元,环比下降58%。其中团贷网春节7天成交较1月周均成交大幅下降了99%。而宜贷网、金信网、信和大金融春节7天的成交量较1月周均成交均有放大。

7)央行首张个人征信牌照下发

2月22日,央行官网发布的公告信息显示,百行征信有限公司的个人征信业务申请已获央行许可,央行还同时公布了公司法人、许可内容和有效期等信息。有分析指出,信联获牌将有助于填补民间个人征信领域的空白,剑指互金平台的多头借贷问题。

8)广东发文落实P2P网贷监管暂行办法

2月28日,广东金融办在其官网发布《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知》,全文分为四部分内容,共计二十六条细则,自2018年3月26日起实施,有效期3年。通知要求网贷机构在完成备案登记后上线运营30天内,到注册地所在市级公安机关办理网络安全等级保护备案手续,安全等级应当不低于三级,鼓励P2P平台优先选择在广东省设有经营实体的商业银行实现银行资金存管。

1.2 平台热点

1)钱宝网张小雷等12人已被警方依法逮捕

2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。经公安机关侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。

2)小赢网金完成增资,实缴注册资本升至2亿元

日前,深圳市小赢科技有限责任公司(小赢科技)增加了对深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司(小赢网金)的投资。本次小赢科技追加注资(实缴)将近1.35亿元,小赢网金扩大注册资本后,公司注册资本(实缴)达到2亿元。

3)积财金融获中绒集团全资控股

近日,杭州积财网络科技有限公司(简称积财金融)与宁夏中银绒业国际集团有限公司(简称中绒集团)经过协谈达成合作,中绒集团将全资控股积财金融,布局互联网金融未来发展。

4)取消风险准备金不算完 拍拍贷又取消了质保?

继2018年初取消投资者风险保障金之后,拍拍贷于近期再次调整其投资者风险保障机制。官网称,拍拍贷决定自2018年2月9日(含)起,调整平台的“质量保障服务”计划,引入中合担保的风险保障计划。

5)凤凰金融逾期项目完成兑付,总计金额4.58亿元

2月11日,凤凰金融发布“关于‘凤溢盈-HHSY相关产品’已完成兑付的公告”,对“凤溢盈-HHSY相关产品兑付延期”的最新进展进行了披露,称相关融资项目已于2018年2月11日全部完成兑付,总计金额4.58亿元(2月7日前已兑付的6000万)。

6)旌逸集团实际控制人自首,鲸亿金服或受牵连

上海普陀警方微博2月11日晚消息,上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首。鲸亿金服是旌逸集团旗下全资控股的P2P平台,平台存在涉嫌拆标、超额发标等嫌疑。

7)上市效应初显,和信贷净收入连续三位数高速增长

2月13日晚间,和信贷(NASDAQ:HX)发布2018财年第三季度业绩。业绩显示:2018财年第三季度(2017自然年第四季度),和信贷核心业务继续高速稳定增长,单季促成借款总额同比增长187.1%,达3.887亿美元(26亿元人民币),上市以来连续两季度保持三位数增长率;单季净收入达4330万美元,净利润达2690万美元。

8)陆金所宣布自2月28日起停止e享计划发起服务

2月22日,陆金所在其官网发布公告,宣布于2018年2月28日8:00起停止e享计划发起服务,在此之前已申请的e享计划不受影响。

2. 网贷行业市场情况

2.1 成交量分析

1)月成交量

图2-1 网贷行业月度成交量

图2-1 网贷行业月度成交量.png

数据来源:希财新金融

本月P2P网贷行业成交量大幅回落,成交量仅为1690.04亿元,环比降幅达到18.83%。主要是受春节小长假的影响,很多平台暂停发标所致。截至2018年2月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到66111.44亿元,较去年同期上升幅度达到了71.52%。随着假期的结束,预计网贷行业的成交量会有所回升,但备案季马上来临,所以2018年上半年交易规模仍呈现波动走势。

2)地区成交量

图2-2 地区成交量情况

图2-2 地区成交量情况.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,受整个网贷行业成交大幅下降的影响,各重点地区成交量也呈现不同程度的下降,其中,湖北地区降幅最大,环比下降35%,上海环比降幅较小,为-8%。成交量排名较上月没有变化,北上广仍排名前三位,成交规模均在300亿以上,而浙江紧随其后排名第四,成交量为287.35亿。

3)各派系成交量

图2-3 各派系成交量占比

图2-3 各派系成交量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,风投系、民营系成交量占比有所下降,为33.20%、28.89%,分别下降1.46%和2.09%。银行系成交量占比提高了2.88个百分点,达到9.36%。而国资系、上市系成交量占比小幅提升,为6.59%和21.96%。

4)各期限区间成交量

图2-4 各期限区间成交量占比

图2-4 各期限区间成交量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,各期限区间成交量占比继续呈现两极分化,短期限区间(3个月以下)成交量占比继续下滑,合计占比为19.01%。而中长间期限区间(6个月以上)成交量占比则继续上升,合计占比已达56.05%。

5)各收益区间成交量

图2-5 各收益区间成交量占比

图2-5 各收益区间成交量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,成交量继续往8%-12%利率区间移动,这个区间平台成交量占比已高达72.75%,较上月上涨0.62%。

2.2 综合收益率分析

1)月度综合收益率

图2-6 月度综合收益率

图2-6 月度综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,网贷行业综合收益率为9.68%,延续了前两月上升趋势,环比上升0.01%,同比上升了0.17%。

2)各省份综合收益率情况

图2-7 各省份综合收益率

图2-7 各省份综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,除了山东、其他地区外,其他各省份综合收益率都有不同幅度的上涨。上月综合收益率最高的湖北地区领涨0.47%,综合收益率突破12%。四川地区上涨了0.14%,达到11.79%,仍居第二。

3)各派系综合收益率情况

图2-8 各派系综合收益率

图2-8 各派系综合收益率.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,国资系综合收益率为8.71%,小幅回落0.19个百分点。其他派系综合收益率都略有上涨,特别是银行系综合收益率达到7.45%,上升了0.46%。整体来看,民营系综合收益率仍然以10.52%稳居第一。

4)各综合收益率区间平台数量情况

图2-9 各综合收益率区间平台数量

图2-9 各综合收益区间平台数量.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,受监管的影响,高利率平台越来越少,16%以上的平台数量占比仅为3.75%。8%-12%综合收益率区间的平台数占比越来越高,已达到62.30%。12%-16%综合收益率区间平台数占比已经连续三个月维持在23.90%的水平。

2.3 借款期限分析

1)月平均期限情况

图2-10 行业月平均借款期限

图2-10 行业月平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

受监管层对“活期”类产品进行限制的影响,2月份网贷行业平均借款期限继续拉长,达到10.95个月,环比拉长0.33个月,同比拉长1.74个月。随着备案季即将到来,预计行业平均借款期限将会进一步拉长。

2)各省份平均借款期限情况

图2-11 各省份平均借款期限

图2-11 各省份平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,湖北、四川地区平均借款期限分别下降了1.71个月、3.96个月,为7.58个月和6.48个月。上海平均借款期限继续拉长,已经突破20个月,达到20.11个月。北京为15.04,位居第二。其余省份平均借款期限都有所拉长,其中浙江平均借款期限为3.1个月,上升了0.07个月,不过仍远远短于其他地区借款期限。

3)各派系平均借款期限情况

图2-12 各派系平均借款期限

图2-12 各派系平均借款期限.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,银行系平均借款期限小幅下降,为23.62个月,继续排名第一。上市系平均借款期限拉长了0.87个月,为14.52个月。风投系平均借款期限维持不变,为13.19个月。国资系平均借款期限小幅下降,而民营系平均借款期限小幅上升。

4)各期限区间平台数量

图2-13 各期限区间平台数量

图2-13 各期限区间平台数量.png

数据来源:希财新金融

2月份,更多的平台平均借款期限拉长了,12个月及以上区间的平台数量占比为6.04%,环比上升了0.08%。不过,目前平台仍以6个月以下中短借款期限为主,平台数量占比为67.56%。

2.4 平台数量分析

1)平台总量

图2-14 平台总量情况

图2-14 平台总量情况.png

数据来源:希财新金融

整体来看,网贷平台总数量量呈平稳发展态势,但平台淘汰率持续走高,正常运营平台数量逐月减少,累计问题平台数量不断增加。截止到2018年2月底,我国网贷平台共计6054家,其中正常运营平台数下降至1890家,问题平台数达到4164家,淘汰率高达68.78%。随着备案即将开始,大部分平台将会被清理出局。

2)各省份平台情况

图2-15 各省份平台情况

图2-15 各省份平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,其他地区、广东、北京和浙江,正常运营平台数较上月没有变化,分别为412家、405家、372家和233家。而山东正常运营平台数为64家,环比下降了10%。四川正常运营平台数为35家,环比下降3%。湖北、江苏正常运营平台数环比下降2%,上海正常运营平台数环比下降1%。随着备案即将来临,正常运营平台数还将不断减少,问题平台数则不断增加。

3)各派系平台情况

图2-16 各派系平台情况

图2-16 各派系平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,银行系、上市系、国资系、风投系正常运营平台数和累计问题平台数环比都没有变化。民营系正常运营平台数和累计问题平台数有变动,其中正常运营平台数环比下降了1%,为1433家。而累计问题平台数则增加了55家,达到4132家。

4)新增平台分析

图2-17 新增平台数量情况

图2-17 新增平台数量情况.png

数据来源:希财新金融

2月新增平台数38家,环比减少17.39%。其中,新发现平台16家,均为历史新上线正常运营平台,无一家新上线平台,另外还有22家历史新发现停业及问题平台。

5)新增问题平台分析

图2-18 新增问题平台数量情况

图2-18 新增问题平台数量情况.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,行业新增问题平台55家,环比下降24.65%。随着4-6月份备案季来临,不合规的平台会陆续淘汰出局。

6)各省份月问题平台情况

图2-19 各省份月问题平台情况

图2-19 各省份月问题平台情况.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,上海当月问题平台数为15家,排名第一。山东当月问题平台数由5家增加到10家,位列第二。北京和其他地区当月问题平台数都为8家。广东、浙江和江苏问题平台数为5家、4家和3家,较上月分别减少了5家、9家、3家。

7)各派系月问题平台数量

图2-20 各派系问题平台数量占比

2-20 各派系月问题平台数量占比.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,同上月一样,当月55家问题平台全部都是民营系,占比100%,国资系、风投系、上市系、银行系当月都没有问题平台产生。

8)月问题平台事件类型

图2-21 月问题平台事件类型占比

图2-21 月问题平台事件类型占比.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,失联、停业问题平台数量继续增加,分别达到22家和14家,合计占比65.45%。平台恶性退出趋势有所抬头。

9)新增(问题)平台名单

图2-22 2月新增问题平台名单.png

2.5 待还余额和现金流分析

1)待还余额和资金净流入

图2-23 待还余额和资金净流入

图2-23 待还余额和资金净流入.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,网贷行业累计待还余额达12737.17亿元,环比增长1.94%,同比增长43.79%。近一年来,随着行业成交额的平稳增长,待还余额呈快速增长趋势,不过去年7月份以来,待还余额增速明显放缓。随着备案即将到来,各平台纷纷整改,清理存量不合规业务,预计未来一段时期内待还余额增速仍将放缓。

2)各省份待还余额

图2-24 各省份待还余额

图2-24 各省份待还余额.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,北京、上海、广东待还余额继续稳居前三,占比分别为35.99%、26.45%、18.53%,合计占比达80.97%,较上月下降0.25%。浙江以1098.05亿排名第四,占比上升0.08个百分点,达到8.62%。四川、湖北、山东待还余额继续排名倒数。

3)各派系待还余额

图2-25 各派系待还余额占比

图2-25 各派系待还余额占比.png

数据来源:希财新金融

2018年2月,风投系、民营系两大巨头待还余额占比都有所下降,其他派系占比则有所增加。目前体量最大的仍是风投系,累计待还余额达5470.97亿,占比30.56%。体量最小的还是国资系,累计待还余额仅1283.28亿,占比7.17%。

2.6 用户分析

1)投资者分析

图2-26 投资者人数及人均投资金额情况

图2-26 投资人数及人均投资金额情况.png

数据来源:希财新金融

受春节淡季因素叠加合规备案的影响,2月份网贷行业投资人数为373.006万,环比下降11.98%,连续第三个月下滑,首次跌破400万关卡。人均投资金额4.53万,较上月减少0.38万,自去年7月份以后,出现明显下降趋势。

2)借款人分析

图2-27 借款人数及人均借款金额情况

图2-27 借款人数及人均借款金额情况.png

数据来源:希财新金融

受春节淡季因素叠加合规备案的影响,2月份网贷行业借款人数为394.24万,环比下降11.24%,延续了去年年底以来的下降趋势。人均借款金额为4.28万,环比减少了0.4万,随着合规力度不断加大,平台借款将会更趋向小额分散。

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