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什么是均衡投资风格?均衡投资风格有哪些特点?

余娟            来源:希财网

可能有很多基民经常听到均衡配置这样的字眼,由于市场的震荡较为剧烈,均衡配置风格的基金受到各种专业人士的推崇,这是为什么呢?均衡配置风格具有什么样的特点呢?

什么是均衡投资风格?均衡投资风格有哪些特点?

均衡风格的主要特点就是八面玲珑,赢在长期,均衡风格是指在成长和价值,大盘和中小盘,行业布局上都不存在明显的偏向的风格。

均衡不等于平庸,看似中庸的布局,实际上是一种大智慧,。

从投资观来看,均衡风格认为不管市场是什么样的风格,是怎么样转变的,客观上都有长期价值的公司,是比较稀缺的,发掘并且拿住这些公司终将等来花开。

这个均衡风格的基金,一般遵循多行业布局的原则,基金经理都会在每一个具有长期投资价值的行业当中寻找上两三个最看好的公司,进行重点投资。然后就完成了一个组合的构建。

尽管A股市场的热点主题都在层出不穷,但是大方向上来看,优秀的上市公司,迟早会等来价值发现的时刻,而均衡风格的基金持仓当中,或多或少都有当前市场受资金追捧的板块,还有公司,随着不同阶段的价值发现,这个持仓股票也自然轮番上涨。

均衡风格的基金短期内很难拿到冠军,但是中长期可以稳定保持在中上游排名,一般三年之后左右都会取得不错的成绩。

均衡风格的基金典型代表就是乔迁的兴全商业模式,总体就表现出长期业绩稳定的特点,并且持有人的投资感受是比较好的,该基金前十大重仓股涵盖了八个行业,对于看不懂市场风格,又希望能战胜主流指数取得超额收益的投资者来说,均衡风格的基金是不错的选择。

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