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办理理财需要什么手续?三项手续不能少!

刘鹏            来源:希财网

随着大家财富管理意识的提高,积极理财成为了越来越多人的选择。不过,对于第一次进行理财的朋友来说,往往是不知道办理理财需要什么手续的。在这里,希财君就把需要准备的东西介绍给大家。

理财,办理理财需要什么手续

一般来说,在办理理财的时候,大家准备好身份证、银行卡,以及自己名下能正常使用的手机的就可以了。大家需要办理的手续有:

1、大家需要向银行工作人员提供自己的身份证、银行卡,以及能正常使用的手机号,并通过手机验证码进行身份验证。

2、在正式购买理财产品之前,大家需要进行一个风险等级测试,确定一下自己的风险承受能力。

3、在根据自己的风险承受能力以及其它实际情况选择好理财产品后,需要签订理财购买协议,以及风险告知书等。

注意事项

1、在首次购买理财产品的时候,需要本人亲自前往,别人是不能替代的。之后,大家可以通过网上银行、手机银行来购买理财产品,无需再次前往银行网点。

2、在办理理财时,大家一定要根据事实进行风险等级测试,了解自己的真实风险承受能力,以免承担自己无法承受的风险。

3、在签订理财合同前,一定要认真阅读合同条款,弄清楚可能产生的风险、封闭期限等等。

温馨提示:投资有风险,理财需谨慎。

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