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医药主题基金招商医药健康产业股票基金怎么样?绩优爆款基金

余娟            来源:希财网

基金基本情况

招商医药健康产业股票基金成立于2015年1月,是一只成立五年以上的老基金,招商医药健康产业股票基金是招商基金旗下的一支股票型基金,在基金中属于高风险类型的基金,在同类基金中属于中风险的基金,目前基金总规模22.4亿元,业绩比较基准:申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%,可见,招商医药健康产业股票基金是主要投资于医药生物行业的一支股票基金。

医药主题基金招商医药健康产业股票基金怎么样?绩优爆款基金

业绩表现——长期绩优基金

招商医药健康产业股票基金今年以来涨幅90.04%,近五年涨幅170.98%,位列同类第一,自2015年成立以来,基金跑赢医药生物指数97.60%、跑赢沪深300指数159.57%,长期超额收益显著。基于长期以来不俗的业绩和良好的运作,基金先后获得招商证券、海通证券、晨星三大具备证监会认证资质的专业机构三年期和五年期五星评级。

投资策略

1、大类资产配置:尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会,投资A股股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等。其中投资于股票的比例不低于基金资产的80%,基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资于医药健康产业上市公司股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。

2、股票投资策略:采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建股票组合和债券组合。

3、债券投资策略:根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况等,采用定性与定量相结合的方式设定债券投资的组合久期。

基金经理李佳存

招商医药健康产业股票基金由具有13年医药领域经验老将李佳存担任基金经理,并且从基金成立开始一直是李佳存担任基金经理,在基金经理当中,属于任职年限排名靠前的基金经理。其偏好长期成长投资,相对于高成长更注重确定性和持续性,擅长挖掘医药板块中长期成长性机会。李佳存,经济学硕士毕业。历任广发基金研究员、研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理,累计任职时间5年多,现任基金资产总规模67.09亿元,任职期间最佳基金回报176.30%。

基金经理投资策略观点

针对后疫情时代医药板块的投资机会,基金经理李佳存主要看好三大方向:

医疗设备类企业

受益于医药新基建,自主创新和进口替代的医疗器械、疫苗企业成长将迎来提速。

创新医药产业链

创新药能规避医保局控费降价的政策,而产业链龙头具有研发、销售等系统性优势。

医疗服务和药店等

随着医疗卫生领域的投资加大,具有消费属性或者医保外的自费产品市场将非常广阔。

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