广告
?x
希财网 >  报告 >  基金

汇添富蓝筹稳健混合基金分析报告(519066)

陈兵            来源:希财新金融

基本结论:汇添富蓝筹稳健(519066)是隶属于汇添富基金管理有限责任公司旗下的一只混合型基金,该基金自2008年成立以来,取得了超过240%的预期收益,截至2017年5月8日,该基金累计净值为2.8050。该基金与同类产品比较具有预期收益高风险适中的特点。

点击了解更多汇添富蓝筹稳健混合基金

一、报告摘要 

1、汇添富蓝筹稳健成立于2008年股灾之时,我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现,本基金预期收益远超上述两者。而自其成立后又经历了15年股灾,且其后大盘基本处于横盘状态,该基金成立以来却取得了241.41%的累计预期收益,表现相当突出。

2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,该基金主要投资于被低估的蓝筹股,具备良好的成长空间。结合其自成立以来的净值走势与同期同类产品平均水平的比较,该基金风险适中。

3、该基金经理雷鸣,管理学硕士,2007年开始加入汇添富基金管理有限公司,从其管理过的基金结合大盘走势来看,盈利能力相当突出。

4、在投资范围上,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

二、基金简介

1、该基金成立于2008年7月8日,由雷鸣先生担任基金经理,截至2017年3月31日,资产规模为8.48亿元。对于一只公募基金产品来说,这样的资产规模在资产配置及安全性上都较为适中,加之基金经理的优秀管理能力,基金净值有望逐步提升。

2、该基金基金前端代码为519066,管理费为1.50%,托管费为0.25%。截至2017年3月31日,份额规模达为4.3584亿份。

三、基金分析
1、历史业绩
今年以来,汇添富蓝筹稳健的区间预期收益为11.45%,近一个月区间预期收益为1.63%,最近三个月区间预期收益为13.87%,各项指标均排同期同类产品前列,其中在最近大盘调整的一个月,取得正预期收益,具有极强的盈利能力和择时择股能力。

2、风险评估


近一年来,该基金预期收益日趋稳定,而其夏普比率在同类产品中则处于中等水平,结合其走势看,该基金走势有望逐渐趋稳,同时盈利保持在较好的水平线上。因此,该基金风险水平较为适中。

3、投资理念
蓝筹公司始终是支撑中国经济成长的核心力量,本基金将把握中国经济成长脉搏,优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司,在有效管理风险的前提下,力求为基金份额持有人创造长期持续稳健的投资预期收益。

四、基金经理

1、基金经理简介
雷鸣先生:国籍:中国。学历:华中科技大学管理学硕士。8年证券从业经验。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师、高级行业分析师,2014年3月27日至今任汇添富成长焦点股票基金的基金经理,2015年1月6日起任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合基金的基金经理。

2、管理能力分析
雷鸣先生的8年从业经验可谓是相当“丰富”,因为期间他经理两轮牛熊,对于其未来管理能力的提升有极大帮助。而其管理过的基金产品,盈利能力是他最强的一项,风控水平处于中等,但近一年还在提高。因此,对于该基金经理的管理能力给出“优秀”评级。

五、基金公司简介
汇添富基金由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。通过全体员工的共同努力,汇添富致力于经过长期艰苦不懈的奋斗,稳步发展成为中国最佳的资产管理公司之一。

六、基金综评
汇添富蓝筹稳健混合基金的投资目标风险较小,同时具备稳步增长的潜力。该基金经理投研能力日趋成熟,对于想分享蓝筹价值的投资者来说,该基金潜力较为出色。而该基金公司也是资质非常优秀,具备完善成熟的投研体系。因此,给予该基金的评级为“介绍”。

想了解更多理财攻略,更多投资技巧,点击前往希财新金融攻略频道


【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
请留下您的电话,接收问题反馈
贵姓:
手机号:

我已阅读并同意《服务协议》且向保险顾问提交申请

立即提交

不想留电话?试试微信咨询

微信号:csaibx

扫描或复制微信号搜索添加顾问微信咨询