2024年8月22日，潞安环能发布了其2024年半年度报告，显示上半年公司营业收入为176.54亿元，同比下降19.33%，归属于上市公司股东的净利润为22.27亿元，同比减少57.96%。公司业绩下滑的主要原因是煤炭产销量减少、煤价下跌以及资源税税率调整等因素导致的成本费用增加。从季度角度来看，2024年第二季度，潞安环能的营业收入为89.9亿元，环比增长3.9%，但同比下降10%；归属于上市公司股东的净利润为9.39亿元，环比下降27.1%，同比减少51%。上半年原煤产量为2,767万吨，同比下降6.3%，商品煤销量为2,455万吨，同比下降9.5%。其中，喷吹煤销量为936万吨，同比下降4.7%，混煤销量为1,385万吨，同比下降9.8%。煤炭综合售价为683元/吨，同比下降11.6%，而综合成本为371元/吨，同比上升10.1%。值得注意的是，公司在第二季度成功竞得位于山西省长治市襄垣县的一宗煤炭探矿权，资源量达81957.5万吨，此举有望进一步增强公司的资源储备。展望未来，预计潞安环能在2024至2026年的营业收入将分别达到368.25亿元、382.56亿元和397.41亿元，归母净利润分别为45.19亿元、49.99亿元和56.20亿元。基于公司良好的资源禀赋和开采条件，维持“买入”评级。

    国投证券发布的关于中国平安(601318.SH)的公司快报显示，2024年上半年，中国平安实现归母净利润746亿元，同比增长6.8%，归母营运利润785亿元，同比下降0.6%。其中，寿险、财险、银行三大核心业务贡献归母营运利润796亿元，同比增长1.7%；新业务价值（NBV）达到223亿元，同比增长11.0%。从具体业务来看，NBV实现了两位数的增长，这主要得益于银保渠道的费用率优化和产品结构调整，带动了个险渠道人均NBV增长36%。财险业务方面，综合成本率小幅改善至97.8%，盈利能力提升。此外，中国平安的每股分红与同期持平，保持了与营运利润增速的一致性。投资表现方面，中国平安增加了债券和股票的配置，投资组合规模超过5.20万亿元，较年初增长10.2%。分析师认为，中国平安的NBV增长符合预期，人力企稳，队伍质态进一步向好，预计未来三年每股收益将稳步增长。因此，维持对中国平安的买入-A投资评级，给出6个月目标价49.24元。需要注意的风险包括权益市场大幅波动、监管政策不确定性以及代理人规模持续下滑等。

    2024年8月23日，华鲁恒升发布了其2024年半年度报告，报告显示上半年公司实现营业收入169.75亿元，同比增长37.35%；实现归属于上市公司股东的净利润22.24亿元，同比增长30.10%。加权平均净资产收益率为7.41%，同比增加1.26个百分点。其中，第二季度（Q2）实现营收89.97亿元，同比增加42.69%，环比增加12.78%；实现归母净利润11.59亿元，同比增加24.89%，环比增加8.78%。业绩增长得益于产品销量大幅增长以及荆州基地一期项目的顺利投产。

    2024年上半年，华鲁恒升新能源材料相关产品销量达到123.55万吨，同比增长28.47%，实现营业收入83.18亿元；肥料产品销量为216.50万吨，同比增长43.50%，实现营业收入36.44亿元；有机胺系列产品销量为28.28万吨，同比增长14.77%，实现营业收入12.63亿元；醋酸及衍生品销量为75.45万吨，同比增长148.03%，实现营业收入20.39亿元。期间费用方面，销售、管理和研发费用率分别略有变化，但整体可控。

    荆州基地一期项目的运营达标进一步推动了Q2业绩的大幅提升。据Wind数据显示，2024Q2尿素、醋酸、己二酸、辛醇、PA6等主要产品的均价和价差均保持稳定或有所改善，为业绩增长提供了支撑。

    此外，华鲁恒升正在积极推进荆州基地二期项目的建设，计划建设多个项目，包括年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目等。同时，公司还宣布了2024年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利3.00元（含税），体现了公司重视股东回报的态度。

    综合考虑产品价格价差情况，预计华鲁恒升2024-2026年的营业收入分别为326亿元、382亿元、434亿元，归母净利润分别为43.67亿元、52.05亿元、61.09亿元。基于此，维持对公司的“买入”评级。需要注意的是，宏观经济波动、产能投放不及预期、产品价格波动等因素仍可能对公司业绩产生影响。

    骏创科技（833533.BJ）在2024年8月23日的当前股价为8.94元，总市值达到8.95亿元。该公司主要为知名新能源汽车制造商T公司提供塑料零部件及模具业务配套。2024年上半年，骏创科技实现了3.85亿元的营收，同比增长21.45%，但归母净利润为3805万元，同比下降15.45%。这主要是由于毛利率下滑，以及北美子公司骏创北美业务进展不达预期导致的成本压力增大。此外，公司还计划通过设立新加坡子公司优化海外持股架构，并拟增加骏创北美的投资总额至1100万美元，以进一步拓展海外市场。

    分析师认为，尽管短期内面临挑战，但长期来看，随着新零件的量产和海外市场布局的完善，公司有望实现更好的业绩表现。因此，维持了对该公司的“增持”评级。需要注意的是，骏创科技存在客户集中风险、海外子公司业务进展不达预期风险以及涉诉风险等潜在风险点。

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    广脉科技（838924.BJ）在2024年的市场表现中展现出强劲的增长势头。根据最新的报告，公司2024年上半年实现了营收1.73亿元人民币，同比增长20.80%，归母净利润达到了1373.5万元人民币，同比增幅高达33.71%。值得注意的是，公司在上半年中标金额达到了3.69亿元人民币，相比去年同期增长了78.17%。截至2024年上半年末，在手订单总额为8.58亿元人民币，较2023年末增长了27.68%。

    在算力服务领域，广脉科技持续取得突破。除了已经签约的杭州西湖大学GPU集群计算系统项目外，公司还获得了西湖大学InfiniBand高速网络设备及集成项目、GPU服务器的增补项目等新订单。此外，公司还在积极探索算力租赁模式，并受益于杭州市政府发布的《实施“春晖计划”进一步降低企业成本若干措施》，有望进一步拓展其在算力服务市场的业务范围。

    在高铁信息化方面，广脉科技同样取得了显著进展。2024年上半年，公司高铁信息化业务营收同比增长73.13%，毛利率达到34.97%。公司在上海铁路局成功取得订单，推出了铁路视频监控系统智能运维平台，并且其铁路智能视频控制箱已经在沪苏湖铁路中得到了应用。与此同时，5G新基建业务也表现出色，营收达到7408万元人民币，同比增长38.10%。

    尽管面临主要业务集中的风险、市场竞争加剧以及毛利率波动等潜在挑战，分析师仍维持对广脉科技的“增持”评级，看好其在算力服务、高铁信息化与5G新基建业务方面的长期发展潜能。

    圣泉集团发布了2024年半年报，报告显示公司在上半年实现了营业总收入46.26亿元，同比增长5.95%；归母净利润为3.31亿元，同比增长5.85%；扣非归母净利润为3.18亿元，同比增长13.54%。其中，第二季度营业收入达到了24.90亿元，同比增长6.69%，环比增长16.62%；扣非归母净利润为1.92亿元，同比增长7.88%，环比增长52.17%。整体来看，公司营收和净利润呈现稳步增长态势。

    在产品销售方面，三大核心产品销量均实现了稳步增长。其中，酚醛树脂销量达到25.65万吨，同比增长11.34%，实现营收18.46亿元，同比增长11.98%；铸造用树脂销量为8.40万吨，同比增长9.04%，实现收入7.29亿元，虽同比下滑7.71%，但销量增长显著；电子化学品销量为3.34万吨，同比增长13.30%，实现收入5.96亿元，同比增长10.79%。值得注意的是，酚醛树脂销售价格保持相对稳定，而铸造用树脂的价格及其原料价格有所下滑。

    此外，公司1000吨/年的电子树脂项目已经顺利投产，产能与销售量均持续扩大。同时，大庆生物质项目完成改造后也已投产，产能利用率已达70%，预计四季度可以实现完全达产。生物质产业上半年实现营业收入4.08亿元，同比增长3.19%。

    基于上述表现，分析师预测2024年至2026年公司业绩将分别达到9.56亿元、13.43亿元、15.95亿元，EPS分别为1.13元、1.59元、1.88元，对应PE分别为15倍、11倍、9倍。因此，分析师看好公司的发展前景，维持“推荐”评级。然而，分析师也提醒投资者注意下游需求增长、新项目建设进度以及产品价格波动等方面的风险。

    国海证券研究所于2024年8月23日发布了关于美亚光电（002690）的公司研究报告，给出了“增持”的评级。报告指出，美亚光电2024年上半年实现营业收入9.30亿元，同比下降3.83%；归母净利润2.72亿元，同比下降21.48%；扣非归母净利润2.65亿元，同比下降22.25%。第二季度，公司营业收入同比增长6.87%，归母净利润同比下降22.71%，业绩调整幅度较大主要是由于汇兑收益减少导致财务费用上升所致。报告分析，公司毛利率下降至50.88%，净利率降至29.23%，这主要受到医疗设备板块的影响。面对口腔医疗行业的下行期，美亚光电加大了市场开拓和研发投入，虽然短期内销售和研发费用率明显提升，但在我国老龄化背景下，口腔医疗需求复苏可期，公司有望长期受益。此外，色选机业务继续保持良好景气度，为公司业绩提供了重要支撑；医疗设备板块虽阶段性承压，但随着新产品的推出和市场的进一步开拓，未来有望带来新的业绩增量；X射线工业检测板块则因战略性减少部分低盈利业务而导致收入下降，但毛利率大幅提升。基于对公司国内外色选机业务的良好预期以及对医疗板块的谨慎乐观态度，预计美亚光电2024-2026年的营业收入分别为24.9亿元、28.4亿元和32.8亿元，归母净利润分别为7.1亿元、8.0亿元和9.2亿元。需要注意的是，公司面临宏观经济环境和政策变化、市场竞争加剧、核心技术人才流失、海外拓展以及新产品推广不及预期等风险。

    雅达股份（430556.BJ）在2024年的市场表现中引起了关注。截至2024年8月23日，该股当前股价为4.14元，过去一年中股价波动区间为3.10至7.18元。公司总市值为6.68亿元，流通市值为3.30亿元，总股本1.61亿股，流通股本0.80亿股，近三个月换手率达到99.8%。投资评级方面，雅达股份被评为“增持（维持）”。

    2024年上半年，雅达股份实现营收1.45亿元，同比下降3.35%，归母净利润为1287.11万元，同比减少21.10%，扣非归母净利润为1064.31万元，同比下降28.49%，毛利率为34.47%，较上年同期下降0.57个百分点。其中，第二季度营收为0.83亿元，同比增长7.75%，归母净利润为802.03万元，同比下降4.25%。考虑到公司正在加大销售和研发投入，分析师调低了2024-2026年的盈利预测，预计公司三年内的归母净利润分别为0.42亿元、0.46亿元和0.52亿元，EPS分别为0.26元、0.29元和0.32元，对应的PE分别为15.9倍、14.4倍和12.8倍。

    近期，国家发改委和能源局联合发布了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，旨在推动能源领域的设备更新和技术改造，这将为雅达股份带来新的发展机遇。预计到2027年，能源重点领域的设备投资规模将比2023年增长25%以上。随着输配电、风电、光伏、水电等领域设备更新和技术改造的推进，预计2025年电力监控市场规模将达到304.38亿元，2021-2025年的复合年增长率将达到15.69%。

    为了抓住这一市场机遇，雅达股份加大了研发投入，2024年上半年研发费用率达到了9.56%，同比增长1.29个百分点。公司的研发投入主要用于电力监控系统集成的研发，包括平台研发、算法类研发和软件研发。其中，平台研发聚焦于基于电力测控的基础平台及物联网平台的设计与研发；算法类研发则侧重于数据采集、调度、人工智能算法等方面的研究；软件研发则涵盖了应用软件及嵌入式软件的研发。

    尽管前景乐观，但也存在一些潜在风险，例如募投项目投产可能不及预期、原材料价格波动以及市场竞争加剧等问题。总体而言，随着大规模设备更新政策的推进，雅达股份有望迎来新一轮的增长周期。

    福能股份（600483.SH）发布了2024年半年度报告，报告显示，公司在2024年上半年实现了营业收入66.65亿元，较去年同期增长了4.57%；归属于母公司股东的净利润达到了11.88亿元，同比增长27.12%；扣除非经常性损益后的净利润为11.67亿元，同比增长25.50%。第二季度，公司营业收入达到35.77亿元，同比增长8.33%，环比增长15.84%；归属于母公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长64.27%，环比增长25.86%；扣除非经常性损益后的净利润为6.44亿元，同比增长61.00%，环比增长23.14%。

    热电供应方面，2024年上半年，公司完成了111.59亿千瓦时的发电量，同比增长2.76%，供热量则达到了486.48万吨，同比增长12.43%。公司根据第一季度和第二季度的需求情况及时调整了热电供应规模，实现了更高的收益。第二季度发电量为58.33亿千瓦时，供热量为284.66万吨，同比分别增长3.32%和11.88%，环比分别增长9.52%和41.05%。火电板块方面，燃煤、热电联产和天然气发电在第二季度的发电量分别为13.04亿千瓦时、23.23亿千瓦时和10.43亿千瓦时，环比变化幅度分别为-35.6%、+103.1%和+61.5%。随着煤炭成本的下降，火电业务的利润空间得以释放，业绩持续增长。

    风电方面，2023年，公司在福建省内的风电发电量为54.96亿千瓦时，占总发电量的25.47%，其中海上风电产量为31.59亿千瓦时，占风电总量的57.48%。2024年上半年，公司风电发电量达到26.46亿千瓦时，同比增长3.7%；海上风电发电量为15.31亿千瓦时，同比增长4.93%；陆上风电发电量为11.15亿千瓦时，同比下降4.70%。第二季度，海上风电发电量为6.7亿千瓦时，同比增长21.82%；陆上风电发电量为4.8亿千瓦时，同比增长17.07%。此外，公司参股的漳浦六鳌二期项目已经实现全容量并网，预计可以增加超过16亿千瓦时的上网电量。公司近期还获得了长乐外海J区海上风电场项目的核准，计划建设容量不超过656兆瓦，包括41台风力发电机组，将进一步扩大公司的海上风电规模。

    在热电联产项目方面，5月13日，公司审议通过了投资建设泉惠热电联产项目，该项目计划建设两台660MW超超临界供热机组，并配套建设一座5万吨级的输煤码头，总投资超过69亿元。项目建成后，预计每年可发电62.04亿千瓦时，供应2813.55万吉焦的热量，税后内部收益率为9.20%，资本金内部收益率为12.55%。这将有助于满足福建地区的电力需求，扩大公司热电联产装机的比例，为公司未来的利润增长提供支持。

    对于公司的投资建议，考虑到当前煤炭价格仍然处于下降趋势，预计全年公司的煤炭发电业绩将继续改善。预测2024年至2026年，公司归属于母公司股东的净利润分别为30.12亿元、32.12亿元和32.77亿元，每股收益（EPS）分别为1.16元、1.24元和1.27元，按照8月22日的收盘价计算，对应的市盈率（PE）分别为8倍、8倍和8倍，维持“推荐”评级。需要注意的风险因素包括原材料成本上升、电价波动以及电量消纳不足等。