上投摩根核心成长分析报告(000457)

4799 陈兵       2017-05-10      来源:希财新金融

基本结论:上投摩根核心成长(000457)是隶属于上投摩根基金管理有限公司旗下的一只股票型基金,该基金自2014年成立以来,取得了超过100%的收益,截至2017年5月9日,该基金累计净值为2.0580。该基金与同类产品比较具有收益高风险中低的特点。

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一、报告摘要

1、上投摩根核心成长成立于14年牛市启动之初,我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现,本基金收益远超上述两者。且自其成立后经历了一轮完整的牛熊,其后大盘基本处于横盘状态,却取得了105.80%的累计历史收益,表现相当突出。

2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,结合其自成立以来的净值走势与同期同类产品平均水平的比较,该基金风险属于中低水平。

3、该基金经理李博,从业经验较为丰富,管理过多只基金产品,盈利能力非常出色,但是择时能力和稳定性方面不太突出。

4、在投资范围上,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

二、基金简介

1、该基金成立于2014年2月10日,由李博先生担任基金经理,截至2017年3月31日,资产规模为15.63亿元。

2、该基金每年管理费为1.50%,托管费为0.25%。截至2017年3月31日,份额规模达为7.7636亿份。

三、基金分析

1、历史业绩
今年以来,上投摩根核心成长的区间收益为14.97%,近一个月区间收益为2.03%,最近三个月区间收益为14.27%,各项指标在同期同类产品中相当靠前,其中在最近大盘调整的一个月,取得了正收益,表现出色。

2、风险评估

虽说该基金经理一直以来稳定性方面不太出色,但观察其最近一年的标准差发现,他在这方面已大有改善,同时近一年的收益能力也加强了不少,综合来看,随着其逐步成长,基金风险会越来越小,目前该基金在同类产品中属于中低风险。

3、投资目标
本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

四、基金经理

1、基金经理简介
李博先生:上海交通大学硕士,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理。

2、管理能力分析
李博先生经过在市场上一步步的摸爬滚打,投研体系及风控能力也是愈发成熟,目前他已具备相当强的盈利能力。近一年的市场表现证明时间的流逝会让他日趋完善,对于其管理能力,我们给予“长期看好”的评级。

五、基金公司简介
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由上海国际信托投资有限公司 和摩根富林明资产管理(英国)有限公司共同组建。目前该公司管理资产估摸超过1000亿元,旗下拥有85只基金,27名基金经理。

六、基金综评
上投摩根核心成长作为一只股票型基金,其盈利能力已属同类产品前列。近一年的市场也验证了该基金管理人的各项水平都在提高,目前其风控能力已属行业中上。因此,对于追求高利润并愿意承担一定风险的投资者来说,这是一款值得关注的产品。

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